安东奇(COO)均忠诚于| EP18

世界上最常用的财务计划软件。

这是Fintech Impact播客的第18集,杰森佩雷拉采访Anthony Stich是世界上最大的金融软件提供商的首席运营官Anthony Stich。 Anthony股票审理威廉的产品系列包括Navicent的产品系列,其中包括Naviplan,他们的进步和影响力,以及他们能够为客户提供服务的方式。

●  01:06 - 忠诚于创建Naviplan的金融软件开发人员。他们在七个国家和四大洲。他们还拥有客户端门户,顾问仪表板和API技术。

●     01:31 - 他们有大约100个企业客户端,其中大约60个是蓝筹客户端,并为大约100,000名用户提供服务。

●     02:03 - Advicent的根源追溯到1969年由Gus Hansch,一名CFP称为“财务规划之父”。

●     03:18 - Anthony Stich始于忠诚于,这是四年前由咨询+企业组成的名称,他的职业生涯首先在营销中始于营销。

●     04:25 - 按用户计数和采用率的Naviplan是世界上最大的财务规划软件,拥有现金流的首要任务。

●     06:56 - Naviplan的平均企业合同长度在10 - 12年之间。

●     10:30 - VICHINAL在API顶部构建门户,Naviplan是高度可定制的。

●     14:08 - Figlo是Advicent的欧洲工具,在五个国家/地区提供,在阿姆斯特丹以外的鹿特丹办公室。 FIGLO首先使用API​​。

●     15:51 - 顾问公文包是他们的营销和通信引擎,有大约700份由Finra(金融行业监管机构)审查的文件。

●     17:01 - 就整合而言,忠诚于企业 - 首先拥有前五个托管人的所有核心处理器的后台办公室。

●     23:35 - 忠诚于大约300个团队成员,大多数都是在世界金融金融资本的密尔沃基威斯康星州。多伦多,温尼伯的成员,鹿特丹大约50岁,并分散在整个美国。

●     30:36 - 忠诚的使命国家是让每个人都能理解和影响他们的财务未来,它是关于最终客户的。

3重点:

1.忠诚于大约100个企业客户,其中大约60个是蓝筹股

   客户,服务约100,000名用户。

2. Naviplan的平均企业合同长度在10-12岁之间。

3.忠诚于300个团队成员,大多数是密尔沃基威斯康星州,

   世界上的金融气首都这里,这里的其余部分也是多伦多的成员,

   温尼伯,鹿特丹和整个美国。

Twelable引号:

-   “我们在API之上建立了一个门户网站。我们所做的是将用户体验从那些引擎本身解脱出来。通过这样做,我们允许更大的企业和机构在其生态系统中使用该API的能力。“ - 安东尼斯特。

-    “我们把它们归还给王国。我们已经解锁了Naviplan的强大计算,允许人们访问它们并将它们放在任何地方选择“ - Anthony Stich。

-    “我们不仅思考领导人通过这些监管挑战咨询我们的合作伙伴,我们也提前发展。” - 安东尼斯特。

 Resources Mentioned:

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Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

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忠诚 - 忠诚的网站