与查理伦敦(CTO)的生活设计分析| EP24

客户友好保险插图,政策追踪,以及为机遇开展业务知识。

概括:

在Fintech Impact播客的第24集中,Jason Pereira采访了Charlie Conron,CTO和Life Design分析的联合创始人,一个用于客户的分析和插图的在线工具和用户提供的产品。生命设计分析是销售工具和跟踪工具,允许财务顾问跟踪其策略并挖掘数据。

显示说明:

●01:09 - LDA旨在帮助顾问服务现有的保单持有人以及目前的新机会。

●01:44 -Charlie康伦斯去学校进行机械工程,并在编码中自学。

●05:00 - LDA注意到有机会简化可用的碎片数据的大池。

●11:10 - LDA在系统中具有一些整个寿命功能,并与每个运营商软件建立了一个接口。

●13:23 - LDA客户端通常使用它们的软件:数字报告的PDF,报告笔记本电脑或平板电脑,以及作为休假作品的可批准提案。

●18:04-LDA建立了一个简单的方法,可以从运营商请求获取信息策略的信息。

●20:16 - 大约五个运营商对Inforce数据具有套件饲料。

●24:23 - 生活设计分析正在与Cronos,Blue Sun和Razor Plan的一体化合作。

●25:21 - LDA团队正在与伦敦安大略省,多伦多和不列颠哥伦比亚省的人们接近10名成员。

●26:09 - 最大的挑战是一些行业合作伙伴的合作以及数据质量。

●32:22 - 查理对机器人的教育和消费者体验感到兴奋。

3重点:

1.查理康恩州的继父Larry Kinlin,生命设计分析的创始人,是50 +金融退伍军人。

2.生命设计分析解决了如何呈现保险的问题,因此对消费者来说更加理解,并为顾问提供销售和合规选择。 

3. LDA客户端通常使用其软件的方式:数字报告的PDF,笔记本电脑或平板电脑的报告,以及作为休假作品的可批准提案。

Twelable引号:

- “我们(LDA)真的想成为您完整的保险销售流程的Go-to软件,因此它是一个展望或服务Inforce客户。” - 查理伦敦。

- “批判性疾病率建立在系统中。它们是一个很好的比较,对比T10到75。“ - 查理伦敦。

- “因为我们系统的许多新的建议来了,我们已经增加了这种能力 标记销售的政策,这将节省整个续订时间表。“ - 查理伦敦。

资源提到:

linkedin - Jason Pereira的LinkedIn

Facebook - Jason Pereira的Facebook

Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

查理桑龙 - Charlie Conron的Linkedin

LifeDesign分析 - 终身设计分析网站

 

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