计划加上肖恩布雷曼(创始人)| EP06

发展世界各地的规划软件及建议的演变。

概括:

在Fintech Impact播客的第6集中,Jason Pereira,屡获殊荣的东方心经马报计划者,大学讲师,作家和寄主访谈肖恩布雷曼,Planplus首席执行官,一个突出的加拿大财务规划软件来源。杰森和肖恩讨论了Planplus如何发展,他们对研究的关注,以及如何为客户道德地发展东方心经马报计划服务。

显示说明:

●     01:23 - Planplus是加拿大的公司,进行财务规划

                     多货币,多管辖区和多语言全球平台 -

                      专注于研究和最佳实践。

●     02:48 - Planplus从一个较大的Hewlett Packard isv旋转

                     in about 1985.

●     05:14 - 从澳大利亚获得FinameTrica的Planplus,风险耐受性

                     testing.

●     05:49 - 2001年,PlanPlus早早去了云端。

●     06:42 - 他们有20-30个县的规划者,并得到约50个

                      with the software.

●     11:34 - 与PlanPlus和Finametrica的合并目前涉及60-70

                    Planplus'客户使用FinameTrica。

●     21:10 - Fintech是一种重新定义我们如何应用技术。

●     26:33 - 千禧一代用于即时性。如果亚马逊可以在购买中发货

                    同一天,为什么需要这么长时间才能将数据放在一起东方心经马报

                     planners?

●     30:30 - 亚马逊正在谈论入住账户。

●     32:27 - PlanPlus'有一个专注于科学而不是个人的研究致力

                     biases.

●     38:42 - 财务规划杂志及东方心经马报服务审查

                    东方心经马报服务学院是关键行业期刊。

●     40:07 - 加拿大在地球上的底层10%,因为他们收取的行星地球

                     embedded fees.

●      44:15 –  在澳大利亚,只有25%的东方心经马报规划者通过了能力测试。

 

3重点:

1 PlanPlus从澳大利亚获得了FinameTrica,风险耐受性

   testing.

2.千禧一代用于即时性。东方心经马报规划师的数据需要赶上更快的速度。

3.财务规划杂志和东方心经马报服务学院的东方心经马报服务审查是顶级行业期刊。

 

Twelable引号:

-     “基本上,PlanPlus实际上是一个从较大的Hewlett Packard Isv回来的旋转

       大约1985年。“ - 肖恩布雷曼

-     “客户智慧,我们有规划者或顾问......运行大约20到30不同

       国家。“ - 肖恩布雷曼

-     “加拿大在地球上的底层10%,因为我们在嵌入中收取的东西 

       费用。” - 肖恩布莱曼

资源提到:

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Woodgate东方心经马报 - Woodgate Financial的网站

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