与Eric Arnold的计划威尔(CEO)| EP19

客户驱动的财务规划和有效实施。

这是 FINTECH冲击播客 的第19集,并杰森佩雷拉采访Eric Arnold,SpanWell的首席执行官,这是一个真正针对个人消费者的在线财务规划软件平台,帮助客户实施其财务自我规划。 Eric Shares如何启动计划,其能力以及它继续扩展的方式。

●     01:36 - 埃里克开始了他的职业生涯,从包括在商场,车道封口,独立音乐分销,儿童生日派对和窗户清洁的茶叶中,包括茶。

●     03:11 - 埃里克和他的妻子从奥罗拉搬到多伦多,供她参加多伦多大学,他将一份工作作为伍德的投资顾问。

●     06:14 - 2016年,投资者进入建立了计划,自从过去六个月内为人民提供了超过30,000人的财务计划。

●     07:12 - 客户经验始于听证着广告活动或推荐的计划,在3或4分钟内经历了大约40个问题,然后通过他们的策略计划走路。

●     10:56 - 实施计划的3支柱:适应投资,保险和抵押贷款。

●     12:00 - Pranswell Portfolios是一个立场下午,无呼叫Robo顾问许可证。

●     12:45 - 在保险方面,计划威尔是一个完全持牌的保险经纪,它在业内称为MGA,这是您可以与保险制造商的最高关系

●     17:06 - 在甚至在船上实施之前已经实施了许多计划。

●     20:13 - 目前,计划威尔大约有50名团队成员,从去年增加一倍,明年工作人员应该增加到100-150之间。

●     20:56 - 超过25%的潜在投资者计划威尔已经投入投资。

●      25:20 - 财务顾问社区的一般反馈是许多人对期货有不安。

●     26:50 - SPARLWELL的人口统计数据倾斜一点较大,来自高净值经纪和房主。平均客户年龄为40年。

●     29:46 - 约5%的顾问实际上是为客户制定计划。

●     32:12 - 每个人都在薪水,接受性能激励措施,以有效且有效地让他们兴奋。

3重点:

1.计划威尔以来,在过去六个月内为人民提供了超过30,000人的财务计划。

2.客户经历从客户听取来自广告活动或推荐的计划,在3或4分钟内完成约40个问题, 然后他们通过他们的战略计划走路。

3.实施计划的3个支柱:投资,保险和抵押贷款的适应。

计划威尔财务规划定义

Twelable引号:

-     “计划威尔是一种弄清楚你需要每月需要做的事情,以保持你的生活方式进入未来。” - 埃里克阿诺德。

-     “我们就像一个完全持牌的保险公司实质上,它被称为......在行业中,这是......你可以与保险制造商的最高关系。 - 埃里克阿诺德。

-     “我们绝对看到可能仍有很多顾问的未来。我没有看到未来的最佳顾问每年制价3美元或400万美元,我认为金融机构也不认为。“ - 埃里克阿诺德。 

资源提到:

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Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

linkedin - Eric Arnold的LinkedIn

计划威尔 - 计划威尔网站