rixtrema与yon perullo(首席执行官)| EP07

发展世界各地的规划软件及建议的演变。

概括:

在Fintech Impact播客的第7集中,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构,Rixtrema首席执行官yon Perullo是一家以美国为基础的Fintech首席执行官,专门从事财务东方心经马报建立他们的惯例并协助他们在实践中面临的信托责任。

显示说明:

●01:01 - Rixtrema在财务建议空间中始于风险管理,并进化到了许多信托风险管理领域。

●01:32-yon开始他的职业生涯作为物流定量分析的总监,并迁移到管理对冲基金和共同基金。

●03:29 - yon来到rixtrema作为早期采用者。

●04:11 - Rixtrema创建了东方心经马报的投资组合崩溃测试,以加载其客户端的投资组合,以获得强大的方案测试。

●10:48 - 从投资组合碰撞测试中开发的工具之一被称为IRA信托优化器。

●13:40 - 401kfiducialy优化器是rixtrema开发的工具,其中可以帮助东方心经马报前景,帮助新客户。

●18:10 - Rixtrema的信托工具背后的大型销售点之一是参与者以较低的成本潜在更好的结果。

●21:49 - 收购Larkspur包括他们的Planishere软件,这是一个可搜索的合格计划的在线数据库,

●22:22 - 执行标签,即您试图达到的公司的高管名单。

●25:59 - 年金优化器允许东方心经马报或任何人进行比较现有的年金和滚入另一个年金的成本。

●34:27:27 - Yon目前的角色是将统治者拉回一段时间的发展,并专注于整合他们已经创建的东西,并将其利用进入其他途径。

3重点:

1. RixTrema为东方心经马报提供了负载他们的客户端的投资组合,以获得强大的情景测试。

2. Rixtrema收购Larkspur包括他们的Planishere软件,该软件是一个可搜索的,在线的合格计划数据库。

3.年金优化器使东方心经马报可以比较现有的年金和轧制成另一年金的成本。

Twelable引号:

- “客户想要简单的工作流程所发生的方式。” - yon perullo

- “我们刚刚推出了我们称之为行政标签的两种工具中的东西,这是您试图达到的公司的高管名单。” - yon perullo

- “选择的悖论:每个人都希望拥有它们的所有选择。

然后他们只是默认到最简单的任何东西。“ - 杰森佩雷拉。

资源提到:

linkedin. - Jason Pereira的LinkedIn

Facebook - Jason Pereira的Facebook

Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

rixtrema. - Rixtrema网站