与Pawel Brzeminski(首席执行官)的按扣投射| EP12

建筑易于使用和协作的金融计划软件。

概括:

在Fintech Impact的第12章中,Jason Pereira采访Pawel Brzeminski,创始人兼CENCENGERIONS,一个新的和令人兴奋的加拿大软件解决方案,以协助金融规划者。他们讨论了加拿大市场面临的工具和挑战的范围。

●     01:31 - 快照预测是加拿大财务顾问,投资经理和金融规划者的财务计划软件。

●     02:12 - Pawel在15年前来到加拿大,并拥有软件工程技术背景,

●     03:45 - 2014年底,他开始建造该产品,并于2015年5月推出。

●     06:34 - 有很多复杂的动作件,为客户提供了禁止助攻的客户的财务计划,以便进展更简单。

●     09:30 - 软件是有效的,易于使用,易于与客户交流,强大,准确,透明,可自定义和交互式。

●     13:38 - 进入数据后,用户可以复制方案并测试它。

●     17:45 - 资金是一项挑战公司面临的挑战,而他们是独立的,没有任何股权伙伴。它们在列表中也有超过500个功能请求。

●     23:59 - 涉及“婴儿潮一代”的财富转移导致人们询问自己,如果他们有足够的钱来才能离开。

●     24:40 - 捕捉预测有一个可持续性功能,可以计算他们可以花多少以长期可持续的生活方式。

●     28:14 - 他们努力专注于监测财务顾问的需要,而不是他们的竞争对手正在做些什么,因为他们不想犯有他们可能做的错误。

●     29:33 - Snap Enjections的播客被称为“日益增长您的财务顾问练习”,Jason Pereira正在第6集。

3重点:

1.软件是有效的,易于使用,易于与客户交流,强大,准确,透明,可自定义和交互式。

2.涉及“婴儿潮一代”的财富转移正在导致人们问 如果他们将有足够的生活,他们就是这样。

3.他们努力专注于监测财务顾问的需要,而不是他们的竞争对手正在做什么,因为他们不想发挥同样的错误  that they may make.

Twelable引号:

-   “欧洲人和加拿大人民在这里,以及美国的思考不同地思考金钱......例如,欧洲人没有很多信用卡。” - Pawel Brzeminski。

-   “教育实际上,顾问可以帮助增加客户的金融扫盲......提议能力上涨。” - Pawel Brzeminski。

-   “我们都拥有加拿大和美国的”婴儿潮一代“人口,以及我们在这个行业中听到的财富转移终于开始发生。” - 杰森佩雷拉。

资源提到:

Facebook - Jason Pereira的Facebook

linkedin - Jason Pereira的LinkedIn

            ● 捕捉投影 - 禁止投影的网站

            ● Pawel Brzeminski. - LinkedIn for Pawel Brzeminski

            ● 用于捕捉投影的播客 - 按jason pereira的播客播音