具有Jason Pereira(主机)的高效顾问办公室的工具| EP22

记录在技术的财富专业峰会上& Leadership.

概括:

在Fintech Impact的第22集中,Jason Pereira在2018年5月30日在威斯汀港城堡威尔托发生的领导和技术的财富专业峰会上录制了他的展示。 Jason的讨论涵盖了一系列用于金融规划者和顾问的技术工具。 

显示说明:

●     01:06: - 实践管理和效率的技术工具是Jason Pereira谈话的名称。

●     01:42: - FINTECH空间的趋势是应用程序编程接口(API),允许系统像Facebook一样彼此通信给Google。

●      02:51: - Zapier侧重于创建API。

●     03:50: - 基于加拿大的Hootsuite允许您预定社交媒体内容,并为每集100美元以下的播客进行播客。

●     06:34: - 安排允许人们查看您的会议可用性,并为CRM和数据平台申请会议和Salesforce.com。

●     08:53: - Ring Central是一个互联网协议公司的声音,可以让您拥有标准化的电话系统,但也允许您从任何地方调用您的工作号码。

●     12:02: - IPC投资公司的Woodgate Financess发送客户4件事:1。)发票,2.)进入个人财务管理平台3.)在线问卷4.)风险评估问题

●     13:15: - Fathom是一种报告和可视化工具,可以为业务盈利提供令人惊叹的报告。

●     14:00:诚实是一个个人财务管理平台,可以做数据聚合,关系跟踪,数据库和安全通信通道。

●     15:40: - 精确FP是一个在线问卷,是一个富人风险风险问卷。

●     18:15: - 最后技术是Jason和他的合作伙伴的公司推出了解决Fintech技术问题,包括Salesforce的CRA数据刮板工具。

●     21:44: - 杰森创建了一个保险需求评估工具电子表格。

●     24:41: - 最后一个通行证是一个密码管理系统,可以将所有密码放在数字储物柜中。

●     27:19: - Google Authenticator是一种实现两步验证选项的软件令牌。

●     28:29: - Slack是为了通过Salesforce.com聊天的协作和Salesforce Chat。

●     31:00:财务规划的未来让AI处理客户数据点并专注于人际关系和需求。

●      35:34: - 你感觉疼痛在哪里?

3重点:

1. Ring Central是一个互联网协议公司的声音,允许您拥有标准化的电话系统,但也允许您从任何地方调用您的工作号码。

2. IPC投资公司的Woodgate Financial送达客户4件事: 1.)发票,2.)访问财务管理平台3.)在线问卷4.)风险评估问题。

3.金融气技术问题,包括Salesforce的CRA数据刮板。

Twelable引号:

-   “所以你知道我们如何谈论这个行业的基于目标的计划?猜猜是什么,我们首次拥有基于目标的报告。“ - 杰森佩雷拉。

-   “我发送的发票(客户端),它实际上通过我们的会计系统为零。零是一个基于云的会计制度,这坦率地比以前所用的任何东西更好的百万次。“ - 杰森佩雷拉。

-   “现实是数据权利是现在世界上最大的争议问题之一。” - 杰森佩雷拉。

资源提到:

Facebook - Jason Pereira的Facebook

linkedin - Jason Pereira的LinkedIn

//www.finally.technology/ - 最后技术的网站