Viviplan与Rona Birenbaum(联合创始人)| EP09

Robo-Planning和使用技术能够有效地提供东方心经马报规划建议。

概括:

在Fintech Impact播客的第9集中,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划,大学讲师,作家和寄宿机构RONA Birenbaum,一个基于多伦多的金融计划者,以及Viviplan的首席执行官,即加拿大Robo规划师使用技术更有效地向客户提供东方心经马报计划和更好的价格点。他们聊聊Rona如何创建Viviplan,旨在为东方心经马报规划做些什么,以及它如何发展。

01:09 - RONA总结了Viviplan。

●01:27 -Viviplan从RONA的经验中作为仅限20年的东方心经马报计划者出来的经验。

●02:37 - Viviplan于2017年夏天接受了Ryerson Dmz-BMO Fintech Accelerator计划。

●04:27 - 客户经历了严谨但友好的船上流程,以收集信息,以开发全面,税收敏感的目标驱动的东方心经马报计划

●07:03 - on-obboard是在内部开发的。

●09:全球和邮件和Moneysense的13个公共关系覆盖并有助于将营销和播客出现的营销。

●11:33 - 处理询问和利益溢出的溢出,聘请了另一个全职策划者。

●13:27 - 用于东方心经马报规划的大学毕业生正在实现唯一可用的工作是销售工作。

●18:14 - Viviplan没有内部实施,他们希望保持产品和建议分开。

●20:58为全面的计划客户获得金融生活的各个方面的反馈,教育,信息和方向。没有完全分析的问题,也有更少的问题的人员也有更轻的计划。

●23:14 - 早期用户的反馈非常热情。

●26:17 - 最大的挑战是金钱。 RONA目前正在个人融资公司。此外,她希望合适的合作伙伴顺利适应。

●29:26 - 她很兴奋地建立一个全国受信任的专业人士网络。

3重点:

1. Viviplan客户经历严格但友好的船上流程,收集信息,以开发全面,税收敏感的目标驱动的东方心经马报计划

2.对东方心经马报规划培训的学院毕业生已经意识到唯一可用的工作是销售工作。

3.Viviplan没有内部实施,他们希望将产品和建议分开。

Twelable引号:

- “为了做规划,你必须出售。” - RONA Birenbaum。

- “技术在我看来,不会取代对东方心经马报规划中人民的需求。” - RONA Birenbaum。

- “我们希望建立一个值得信赖的专业人士,审查的专业人士,我们的客户可以去,然后确信他们将要获得服务,以实现我们推荐的内容。” - RONA Birenbaum。

资源提到:

linkedin - Jason Pereira的LinkedIn

Facebook - Jason Pereira的Facebook

Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

●Viviplan - Viviplan网站

推特 - RONA Birenbaum的推特页面

 

 

杰森佩雷拉