与(创始人)的富豪| EP15

将Profio管理理论带入群众与投资组合分析器工具。

在Fintech Impact的第15章发作期间,Jason Pereira访谈,财富兼首席执行官,是用于访问投资组合的在线工具。 Pauline分享了具有富裕的创建和机会,挖掘绩效超越性能,进入基于因素的投资,费用和收入长期预测等各种参数。

●   01:09: - WealthCope是东方心经马报Web应用程序,希望“打开零售业管理中的黑匣子”。

●     02:18:Pauline于过去25年开始作为财务教授,并工作 随着大学养老金计划的最后14年来制度方面。

●     04:40: - WealthCope为学生和投资者提供免费的B2C版本,但将推出愿意通过订阅支付更多定制意见的投资者的高级版本。

●     08:01: - 用于概念证明的分析中建立的富裕曲线,这使得它们为内部IT团队提高了一些预先种子。下行保护是东方心经马报很大的焦点。

●     09:06: - WealthCope拥有专有的投资组合记分卡,其风险和等级风险调整的性能,下行保护,收入,费用以及多样化,包括暴露。 

●     12:15:他们正在制作退​​休计划的积累阶段,并正在制定绘制阶段。

●     13:52: - 就收费的分级而言,如果您支付2.5%,则获得东方心经马报糟糕的标记。

●     16:06:他们使用监督机器学习与加拿大约25级资产课程,并在人力资本中建立不同的投资组合。

●     21:06:ReveryScope从包含:订阅以交换交易证券和晨星,以及使用风险调查的数据来源。

●     26:03:TevelyCope目前是东方心经马报10个团队,包括Pauline的两个商业合作伙伴 - 东方心经马报是天使投资者。

●     28:30:投资者了解推动风险的东西很重要。

3重点:

1.财富科研参数集中卡,沿五个维度的率和等级:风险调整的性能,下行保护,收费,费用和多样化,包括暴露。 

2.他们使用监督机器学习大约25个资产类别

   加拿大,并在人力资本中建立不同的投资组合。

投资者了解推动风险的内容非常重要。

Twelable引号:

-   “在TevelyCope上,我们推出了B2C版本的Beta,这是免费的。” - 。

-   “你(财富科学)是我见过的第东方心经马报真正的第二种意见服务,这是完全客观的,因为你没有以任何方式捆绑产品。在它本身中,这是东方心经马报非常激烈的市场使命。“ - 杰森佩雷拉。

-   “长期的风险管理是更容易的,并且与退货更重要。” - 。

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