在加拿大，美国和英国开展唯一拥有的Robo顾问CIO的民主化。

概括：

欢迎来到FINTECH冲击播客的第一集，杰森佩雷拉，屡获殊荣的金融计划，大学讲师，作家和本秀的主持人，提供了进入金融技术世界的专家洞察力。今天，杰森采访了大卫·纳维登，加拿大最大的知识顾问和客户的最大的Robo顾问和数字投资解决方案的Cio和联合创始人。

显示说明：

● 01:10 - HealthSimple是一位初步顾问，它于2014年秋季开始，现在

服务约有60,000个客户在加拿大，美国和美国办事处

UK.

● 01:34 - 由于约165美元，权力是财富的主要支持者

百万资本与千禧年投资者客户群和B2B产品。

● 03:13 - David Nugent的个人旅程包括：在22岁的业务中开始

“要求企业所有者为他们的生命节省”作为顾问和转移

从建议到技术。

● 04:42 - Healthsimple侧重于客户体验。大多数团队

来自技术和设计，少于金融世界 -

解决可用性角度的问题。

● 05:11 - 千禧一代是伟大的客户，因为他们是他们职业生涯的开始，

未来有很多未来的盈利能力和寿命过渡，可能

inheritances.

● 05:59 - 在业务的顾问方面，这是您如何帮助顾问服务

更多恐吓的客户，同时仍然允许他们做到这一点

planning.

● 09:04 - 对金融金融署的顾问公司的反应

策划者行业真的已经船上了。

● 10:13 - Healthsimple是独一无二的，因为他们是一个经营的Robo顾问

多个县。英国已被证明是处于监管的最前沿

change.

● 11:14 - 美国的规模范围是加拿大的金融业是

小于加利福尼亚州的州。

● 12:22 - 收购成本存在挑战。

● 14:56 - 富裕史保持与权力财务的良好关系，

世卫组织在财富，保险，银行和谁中进行了十几个收购

credit card areas.

● 16:40 - 富裕客户的平均年龄是31。

● 17:57 - 就美国账户而言，美元大约有50美分

被分配到社会负责的投资。

● 20:02 - 一美元账户是民主化投资和删除所有的账户

借口人们没有入门。

● 22:25 - 数据收集和行为亮于卡系统

在申请中。

● 24:54 - 幸福的非传统营销源于招聘A.

品牌领导团队，没有人来自金融服务

industry.

● 27:24 - “投资人类”是一个标语，标题为瓦斯皮普斯推行

与客户交谈，并没有到他们只是为了“声音聪明”。他们赢了

回到后面的webby奖（如互联网的奥斯卡）最好

全球金融服务网站 - 两种不同的网站。

● 29:13 - 他们想开始提供更多的产品。

● 31:25 - 最终客户的富裕价值主张是民主化的

投资。在顾问方面，它是自动化的

系统化他们每天做的操作工作流程。

3重点：

1. 千禧一代是主要客户提供整体终身的盈利能力，仍然领先于他们，这是购买房子的主要生活阶段，并且可能继承在线。

2. 赋予良好顾问做更多的业务，并暴露不好的顾问，他们将陷入困境。

3. 一美元账户是民主化投资和删除所有的

借口人们没有入门。

Twelable引号：

- “当加拿大模型启动并运行时，两种型号之间的最大区别是我们必须用电话呼叫每个客户端。在美国的那里没有一个实际发生。“ - David Nugent。

- “想要做整体计划的好顾问不想花时间做文书工作。他们想要透明度，他们想要效率。我们基本上给了他们。“ - David Nugent。

- “千禧一代，在我们的脑海中，是绝佳的客户，因为他们只是在开始我们的职业生涯。他们在他们之前有一生的盈利。“ - David Nugent。

资源提到：

● linkedin. - Jason Pereira的LinkedIn

● Facebook - Jason Pereira的Facebook

● Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

● 贷款环 - Jason Pereira的Facebook

● 富裕 - Weathsimple网站

● David Nugent的Linkedin -linkedin为David Nugent

与戴夫污秽（CIO）的富豪 | EP01