与戴夫污秽(CIO)的富豪 | EP01

在加拿大,美国和英国开展唯一拥有的Robo顾问CIO的民主化。

概括:

欢迎来到FINTECH冲击播客的第一集,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划,大学讲师,作家和本秀的主持人,提供了进入金融技术世界的专家洞察力。今天,杰森采访了大卫·纳维登,加拿大最大的知识顾问和客户的最大的Robo顾问和数字投资解决方案的Cio和联合创始人。

 

显示说明:

●      01:10 - HealthSimple是一位初步顾问,它于2014年秋季开始,现在

                    服务约有60,000个客户在加拿大,美国和美国办事处

                    UK.

●      01:34 - 由于约165美元,权力是财富的主要支持者

                    百万资本与千禧年投资者客户群和B2B产品。

●      03:13 - David Nugent的个人旅程包括:在22岁的业务中开始

                    “要求企业所有者为他们的生命节省”作为顾问和转移

                    从建议到技术。

●      04:42 - Healthsimple侧重于客户体验。大多数团队

                    来自技术和设计,少于金融世界 -

                    解决可用性角度的问题。 

●      05:11 - 千禧一代是伟大的客户,因为他们是他们职业生涯的开始, 

                    未来有很多未来的盈利能力和寿命过渡,可能

                    inheritances.

●      05:59 - 在业务的顾问方面,这是您如何帮助顾问服务

                    更多恐吓的客户,同时仍然允许他们做到这一点

                    planning.

●      09:04 - 对金融金融署的顾问公司的反应

                    策划者行业真的已经船上了。

●      10:13 - Healthsimple是独一无二的,因为他们是一个经营的Robo顾问

                    多个县。英国已被证明是处于监管的最前沿

                    change.

●      11:14 - 美国的规模范围是加拿大的金融业是

                     小于加利福尼亚州的州。

●      12:22 - 收购成本存在挑战。

●      14:56 - 富裕史保持与权力财务的良好关系,

                    世卫组织在财富,保险,银行和谁中进行了十几个收购

                    credit card areas.

●      16:40 - 富裕客户的平均年龄是31。

●      17:57 - 就美国账户而言,美元大约有50美分

                    被分配到社会负责的投资。 

●      20:02 - 一美元账户是民主化投资和删除所有的账户

                    借口人们没有入门。

●      22:25 - 数据收集和行为亮于卡系统

                    在申请中。

●      24:54 - 幸福的非传统营销源于招聘A.

                    品牌领导团队,没有人来自金融服务

                    industry.

●      27:24 - “投资人类”是一个标语,标题为瓦斯皮普斯推行

                    与客户交谈,并没有到他们只是为了“声音聪明”。他们赢了

                    回到后面的webby奖(如互联网的奥斯卡)最好

                    全球金融服务网站 - 两种不同的网站。

●      29:13 - 他们想开始提供更多的产品。

●      31:25 - 最终客户的富裕价值主张是民主化的

                    投资。在顾问方面,它是自动化的

                    系统化他们每天做的操作工作流程。

 

3重点:

1.   千禧一代是主要客户提供整体终身的盈利能力,仍然领先于他们,这是购买房子的主要生活阶段,并且可能继承在线。

2.   赋予良好顾问做更多的业务,并暴露不好的顾问,他们将陷入困境。

3.   一美元账户是民主化投资和删除所有的

     借口人们没有入门。

 

Twelable引号:

-     “当加拿大模型启动并运行时,两种型号之间的最大区别是我们必须用电话呼叫每个客户端。在美国的那里没有一个实际发生。“ - David Nugent。    

-     “想要做整体计划的好顾问不想花时间做文书工作。他们想要透明度,他们想要效率。我们基本上给了他们。“ - David Nugent。    

-    “千禧一代,在我们的脑海中,是绝佳的客户,因为他们只是在开始我们的职业生涯。他们在他们之前有一生的盈利。“ - David Nugent。   

 

资源提到:

linkedin. - Jason Pereira的LinkedIn

Facebook - Jason Pereira的Facebook

Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

贷款环 - Jason Pereira的Facebook

富裕 - Weathsimple网站   

David Nugent的Linkedin -linkedin为David Nugent