加拿大加里贝克(COO)| E38

在存款和年金市场提供数据,分析和咨询工具。

在Fintech Impact播客的第38集,Jason Pereira,获奖 财务计划者,大学讲师,作家和主持人,采访加里贝克,Conex的COO。 Cannex是一个用于年金定价的一站式商店。杰森和加里深入研究了年金行业周围的复杂性。从大数据到全球趋势,加里介绍了全面的年份看法以及行业的措施。


显示说明:


  • 1:11-介绍嘉宾,加里·贝克 - Conex,一站式年金定价商店

  • 1:40-cannex从一对小公寓聚集的一对朋友开始。 2:33-Gary's在金融中的近30年的经验背景,包括与GE Capital的契约。 

  • 3:45 - 有加拿击,年金和储蓄产品中有两个不同的细分。

  • 4:50-加拿大人的前提是为经纪人提供销售第三方产品的中央交换。

  • 5:30-Cannex最大的商业投资专注于技术和研发。

  • 8:20分销商希望保证市场,加拿击为他们提供价值。

  • 10:28-业务专注的地区包括信息安全和投资和发展。

  • 12:20 - 在仍然增加价值时,市场的复杂性可能很难克服。

  • 13:26 - Cannex克服了市场的复杂性,而不会过于简化,并仍然提取最佳价值

  • 13:30-Cannex的定量观点通过行业的复杂性引导它们。

  • 15:30 - 在努力制定正确的平台时,开发公司在开发公司时出现最大的挑战。 

  • 15:50系统和流程是在开发公司时的主要关注领域。 

  • 17:07-财务规划工具的功能有助于为行业提供量化的视角。

  • 17:30 - 基本上是国内组合是超级债券。

  • 17:54 - 我们使用实时数据来优化我们的进程。

  • 18:58-使用我们的数据工具时,我们必须认识到假设,BLAC盒和对返回和相关的影响。

  • 21:20-财务顾问在年金行业的作用比专注于产品的更多过程。

  • 22:30 - 最近,我们看到了从产品销售到市场的过程销售的运动。

  • 24:00 - 我们不使用普通指数在Cannex进行基准。

  • 24:08-Gary DemySties他们所做的基准测试以及他们使用的指数。

  • 25:21 - 主要,兴趣和长寿

  • 28:20 - 从现代顾问的现实中获取数据工具的困难:90%心理学,10%的数字

  • 30:00 - 我们想专注于什么是 数量上 客户的最佳经济场景。

  • 33:28 - 需要全球趋势,用于专业化年金行业。

  • 33:50-Cannex致力于作为年金行业的变革代理人。

  • 34:00 - 一个独立的评估员可以帮助行业提供更多的量化前景。

  • 35:12 - 价格与质量不相关 - 更高的价格并不意味着更好的质量。

  • 35:40-Cannex有助于量化市场价值主张。

  • 36:00-Cannex的数据平台可供学生使用。


3重点:

1.     加里和杰森讨论年金市场的性质以及Cannex如何开始。

2.     收费复杂性接受了该行业以及Cannex如何依赖定量方法来对抗这一挑战。

3.     该行业需要走向专业性。


Twelable引号:

-       “市场之间存在这种拔河,希望简单和贸易商想要提供价值。所以,我们所做的是在我们的核心平台顶部添加分析,以将营销故事带走。“ - 加里。

-       “[业务]的简单部件是我们将其放在一起解构的方法和过程,然后将所有内容放入苹果到苹果环境中。更强大的部分正在构建系统和过程,使我们在将这些产品编程到平台时更有效,并且最重要的是允许我们的客户配置我们提供的内容“ - Gary。

-       “如果您自己与财务顾问交谈,他们会告诉您我的做法是90%的心理学和10%的数字” - 加里。



资源提到:

杰森佩雷拉大数据