adadapar与Natalie Sunderland(CMO)| E112

发表现代,动态和响应。

概括:

在这一112次第112集的第112集,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人欢迎娜塔莉·桑德兰,纳米普德兰,讨论拥有风险,技术的好处,以及推进的重要性。财富管理中的数据报告。 

集中亮点: 

●01:03: - 东方心经马报是一个财富管理平台,专门从事目前在平台上管理的1.7万亿美元的数据聚合和绩效报告。 

●02:10: - 当创始人正在努力了解危机如何影响其资产时,在金融危机之后建立了addpar。 

●03:53: - 让一张完整的画面,了解您的资产现在更加困难,人们经常将其资产分成不同的账户,不同的金融机构,以及不同的财富经理。 

●05:22: - 财务顾问在建议中受到限制,他们可以通过他们拥有的遗留软件和工具提供客户。 

●06:40: - 东方心经马报致力于为财富经理及其客户提供无摩擦的经验,包括使用移动应用程序。 

●08:50: - Addear的核心价值主张是为了服务于管理财富的人,并允许他们与客户创建量身定制的对话。 

●10:08: - 东方心经马报接口称为“Apple Lite”,非常直观。 

●10:58: - 该平台可定制,允许财富管理人员在报告中包含自己的品牌。 

●13:55: - 与您的财务顾问进行个人对话,不应仅为超高净值的人保留。 

●15:42: - 顾问已表示,使用东方心经马报,曾经带走过时的活动,现在只需花费时间甚至几分钟即可完成。 

●17:10: - 东方心经马报已从划痕到不同的银行,以确保它们具有最高质量的数据而不是使用刮刀。 

●21:42: - 如果娜塔莉可以改变一件事,可以帮助这些公司拥抱更多的风险。 

●22:48: - 娜塔莉的最大挑战已经为10岁的公司构建了一个故事,并且还帮助市场了解东方心经马报不是利基产品或解决方案。 

●24:40: - Natalie最兴奋的是,他们使他们正在进行改善使用平台的客户的经验和整体数据机会。 

3重点 

1.在多个之间划分时,了解您的资产甚至更加困难 金融机构。 

2. 东方心经马报允许您以瞬间创建自定义报告,建立以应答特定 questions. 

3.改进数据收集和报告允许更加个人量身定制的对话 财富经理和客户之间。 

Twelable引号: 

●“那里有一些非常复杂的资产,我们可以向财富经理和客户提供非常有价值的服务,以确保他们理解,得到360视图,帮助他们做出更好的决定。” -Natalie桑德兰 

●选择东方心经马报的独立顾问是这样做的,因为他们实现了技术可以带来帮助他们的实践,变得更加高效的价值,并且能够以他们要求的方式为客户提供服务。“ -Natalie桑德兰 

●“我很高兴的事情是帮助市场了解我们拥有的功能,并帮助他们意识到从遗留到现代技术的传统不一定像他们认为的那样痛苦。” -Natalie桑德兰 

资源提到: 

●网站 - Jason Pereira的网站 

●Facebook - Jason Pereira的Facebook 

●LinkedIn - Jason Pereira的LinkedIn 

●Fintechimpact.co - Fintech Impact的网站 

● //www.addepar.com/ – 东方心经马报 Website 

● //www.linkedin.com/in/nataliesunderland – Natalie Sunderland’s Linkedin 

完整成绩单: