财务顾问's Survival Guide To Working From Home

 
财富管理White.png
 

Covid-19爆发的东方心经马报祝福是它在25年前没有发生。回到互联网上的日子里,从家里工作将是大多数顾问的非起动器。重要的系统通常仅在办公室提供,从字面上就在纸上签发。

快进至今,无数的财务顾问正在从家庭/自治局的工作中找到,具有不同程度的准备情况。

经过: 杰森 Periera. Editor & Contributor: 亚历山德拉macqueen

云不再是东方心经马报选择

重要见解

  • 就像顾问所做的一切都可以移动到云端。

  • 从任何地方的工作都没有很好地走到危机中的必要性。

  • 云基础解决方案不会破坏银行,并且有各种解决方案可以在经常自由开始的价格点。

鉴于我作为行业内的技术职位的声誉,我有几个顾问向我伸出援手,询问我是如何应对的,以及他们如何更好地为自己和他们的同事开展遥控工作。虽然我的公司基本上使开关没有任何努力,但是我一直在发言的许多人,发现自己别无选择,只要他们希望继续为客户提供服务。不幸的是,可以很快完成如何快速完成,现在我们在这种情况下发现自己 - 但本指南将审查现在有可能的事情,以及如何为未来启用远程工作。

计划最糟糕的

每当我的公司经历常规合规审计时,我搞砸了问题时, “如果这个地方捕获火灾,你的灾难恢复计划是什么?” 

回复:转到Apple Store,购买笔记本电脑,向他们送出,将账单发送到保险。

是的,我将Mac用于一切。相信我,他们可能会花费更多,但他们持续更长,而我的成本已经像岩石一样掉落,因为我制作了开关。如果你不相信我,请从PC本身的发明者中,IBM,谁拥有 据悉,Mac是更好的选择.

坦率地说,你的灾难恢复计划真的应该很容易。鉴于云技术的扩散,这些日子基本上您需要在内部部门,使您的位置无关紧要。 

虽然大多数经销商相关的软件往往是基于云的,但仍有东方心经马报公平的技术,留给顾问为自己弄清楚或发现它如何让他们的生活更容易。

以下是我的生存指南如何让您的办公室不仅仅是人们遇到的地方。

但是你用什么?

当询问我使用的软件X类型时,我一直在这个问题。当然,我会告诉那个人问,但我也告诉他们,“我的解决方案无关紧要。”无论您在寻找什么,您都需要确切地弄清楚您需要的功能,并在市场上测试多个玩家,以确定如何为您的业务进行最适合。为此,我将尝试为每个需要提供几个选项,但就像Mac VS PC辩论一样,有时我的偏见太强大,不能分享。

安全:锁定它全部锁定

所有这一切都是安全的房间里的大象,往往是人们最大的反对前进,向前迈进了“在线办公室”。 

然而,这种反对意见实际上是向后思考:在安全方面,您业务中最薄弱的联系不是您的技术,这是人民。只需考虑以下问题。你或你的任何东方心经马报同事:

  • 需要密码登录计算机?

  • 确保您的密码至少为八个字符,包括随机序列(如3xe #wwi)?

  • 在每个网站上使用不同的密码?

  • 至少每年更改所有密码?

  • 维护东方心经马报干净的桌子,没有桌子附近的任何地方写下的密码?

  • 避免下载随机附件?

如果您回答说出任何东方心经马报问题,猜测,您的安全问题不会居住在您的技术中;他们住在你和你的同龄人。 

那么你如何up安全实践?两种解决方案的组合。

  • 第东方心经马报是密码管理器。这是东方心经马报程序,安装在所有设备和浏览器上,它生成并存储随机密码,在设备上同步它们,并允许您在需要时与您的同事分享。 

如果您有密码管理器,而不是记住 许多 密码,您只需要记住 (困难)密码,让您进入整个系统。 Lastpass., 1Password., 和 dashlane. 所有提供的解决方案每年用户每年低至50美元。

  • 第二个是双因素认证。大多数网站支持某种双因素身份验证 - 不需要您的密码登录,而且还需要第二个代码,最常见的是通过短信发送。 

但是,如果您选择了文本消息选项,我强烈建议找到备用解决方案,作为SIM卡(用于识别和验证您的手机号码)可以欺骗拦截此代码 - 即使你是Twitter的首席执行官

相反,您应该使用随机代码生成器 谷歌身份验证器,东方心经马报将每30秒生成随机代码的免费应用程序,或者您可以使用最安全的选项:硬件密钥。这是东方心经马报需要插入设备的物理USB密钥,以便您登录。东方心经马报 yubikey. 是最好的选择,并且费用只需27美元。

最后一次安全考虑与您如何上网有关。如果你在路上并使用公共WiFi, 您可以在该网络上容易地被其他人攻击 - 但有一种简单的方法来保持安全:虚拟专用网络或VPN。这是东方心经马报加密流量的系统,并将其发送到安全服务器。您可以设置自定义VPN,或者在市场上也有一些很棒,易于使用的一般服务,如 隧道熊, 快递VPN., 和 nord vpn. 开始低至4美元/月。

这完全是关于联系

您公司的联系关系管理(CRM)软件应该是您业务的骨干。从注释到跟踪和分配任务,它应该不仅仅是数字rolodex。事实上,许多现代解决方案是可定制的,并与无数的其他程序集成,以使您能够在东方心经马报地方存储每个形式的客户端数据 - 更好的是云中。 

CRM空间中的黄金标准是 销售队伍:高度可定制和整合一切,但可以达到一点昂贵的发展。或者,有几个现代财务顾问特定的CRM。美国大众球员是 redtail., 财富盒子, 和 junqure.。同时,加拿大有自己的本土解决方案, 赤裸。您的最佳选择取决于您的业务以及您希望与CRM完成的内容。 

生产力提升

诚实:您还在使用桌面版Outlook和Microsoft Office吗?如果是这样,请停下来。请停止。 办公室365. 一直让用户能够管理大多数,如果不是全部,云中办公室的功能超过八年,并以11美元/月/用户开始。其中包括将所有文件存储在共享文件夹中,允许您访问世界任何地方。

或者,考虑我的首选解决方案, G-Suite. 从8美元/月/用户开始。我的办公室一直在十年内获得G-Suite,今天没有人能想象东方心经马报现实,我们在任何时候都无法从任何地方访问一切。    

两个系统都处理所有的Essentials - 电子邮件,日历,文档,电子表格,演示文稿,文档存储,内部网站和其他几个功能 - 并允许我们实时地在同一文件上进行协作,而无需担心谁拥有最新版本文件。

谈到日历,您可以通过尝试找到工作的会议时间来省几小时的时间来,而是通过使用客户端预订页面允许他们直接预订时间。没有预订页面? 安排一次, , 敏锐, 会见鸟, 和 微软 所有提供解决方案,在某些情况下,有东方心经马报免费的层。 

取决于您的合规性是否允许,额外的“必须”,是 docusign. 这使得能够以13美元/月的价格启动安全和跟踪的数字客户端签名。 

沟通

到目前为止,您已经使用了至少某种形式的视频会议解决方案。从Skype到Facetime,视频会议已经成为主流。 G-Suite和Office 365都带有自己的解决方案 - 以一种形式 谷歌相遇Skype for Business. - 但坦率地说,两人都留下了很多要求。这个空间的当前顶级球员是 飞涨 即使你免费获得其他人(zoom有东方心经马报免费的层),它也值得付出代价。 

如果你真的想从办公室解放自己,请考虑将您的办公室电话系统移动到云端。右侧提供商将您选择使用Office手机,手机或计算机接听电话的选项,并将与CRM集成。 ZOOM最近推出了东方心经马报以10美元/用户/月的简单基于云的电话系统,而且 拨号牌环形 提供更强大的解决方案,可以包含传真线条和从业务线中发短信的能力,使您的手机号码保密。   

至于漫步地运行团队,协作平台是新的“杀手应用程序”。这些让您与您的团队,共享和编辑文件聊天,并与其他程序集成。微软捆绑 365年,Salesforce具有坚实的产品 讽刺 (免费),但发明了这个空间的公司仍然是最好的: 松弛 (自由)。再次,不要把我的话语拿走, IBM也思考了.

是的,还有更多

现在我可以继续讨论从财务计划软件到证券报价,营销和无数其他地区的所有内容的供应商。但老实说,其中一些保证了自己的一篇文章,并将未来可能会出现一些文章。现在,如果您想要更多的想法,请随时查看我的播客序列“高效顾问办公室的工具。“

目前,这些解决方案足以让任何顾问可以开始换档。如果它对此危机开始为时已晚,请开始计划下东方心经马报。


杰森佩雷拉金融金, 萨斯,