用edmond沃尔特斯宣告东方心经马报| E124

下一代协同财务规划。

在第124集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和举办埃德蒙德沃尔德斯,首席执行官和纪念东方心经马报的创始人,以及Emoney的原始创始人。 Edmond Walters讨论了建设两个服务,如何定向东方心经马报可以为客户和顾问提供有趣的工具,以及给予金融计划的顾问以及支出如何影响它们,以及与Invent Net Connect集成。 

集中亮点: 

●00:15 - Jason Pereira推出了埃德蒙德沃尔特斯。 

●00:37 - Edmond Walters解释了预测的东方心经马报。 

●01:20 - 他分享了他的职业生涯背景。 

●04:28 - 普通的东方心经马报不同于Emoney的做法是什么? 

●10:49 - 从开始完成客户端的过程看起来像什么? 

●13:01 - 使用该服务提出最终计划是什么样的? 

●16:24 - edmond谈论顾问可以使用的工具。 

●19:02 - 收入工作室如何与Lifestyle Studio不同? 

●20:42 - 生活方式工作室如何运作? 

●22:02 - 良好的信任计划是关于从家人那里做任何事情。 

●25:55 - Invest Net Connect与普通东方心经马报的集成是什么添加的? 

●30:45 - 埃德蒙德沃尔德尔斯在其业务或行业发生变化是什么? 

●32:16 - 埃德蒙德所面临的最大挑战是什么? 

●33:04 - 一封埃德蒙德沃尔特斯对他正在做的工作感到兴奋的东西? 

3重点 

1.透明东方心经马报的目的是让顾问展示他们的价值。 

2.透明东方心经马报允许客户在家里与其一起尝试各种各样的 支出场景,了解如何影响他们的财务计划。 

3.如果您的投资组合生产过多的收入并征税,您应该 重新定位一些资产。 

Twelable引号: 

●“宣传是关于经验,所有关于顾问及其客户的经验,他们将如何共同创造和共同设计。” - edmond walters. 

●“如果你要将顾问制作成”锚崩“,他必须读出脚本或罐装演示文稿,难怪客户奇怪为什么他们支付费用。” - edmond walters. 

●(客户)“它们实际上正在从事更改,因为它的设计更改,他们实际上更加直接来获取在过程中所需的文件和其他事情,因为他们觉得他们的计划是他们的计划。” - edmond walters. 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira's  

●LinkedIn - Jason Pereira's

●fintechimpact.co - 网站 

●JasonPereira.ca - 注册通讯 

●LinkedIn - Edmond Walters'

●授予Labs-Abpiselabs.com.