与Adam Holt(CEO)的资产地图| E65

客户金融生活的动态可视化。

概括:

在第65次第65集的金融科学影响,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人进行了建立资产地图首席执行官Adam Holt的采访。资产映射是一个强大的在线可视化工具,可帮助金融顾问以及客户端进行对齐。亚当共享将他带到创建这项服务的道路,资产地图如何提供​​有形价值,以及亚当相信的更改需要进行改善行业。

时间戳秀节目:

●00:30: - 什么样的金融软件计划是资产地图

●01:03: - 这一旅程如何迈向资产地图

●02:17: - 资产地图可视化客户端的资产内容

●07:20: - 您必须向客户展示您了解它们的客户,他们的需求和解决方案

●09:59: - 产品的客户体验是什么样的

●13:21: - 基于目标的计划模块是资产地图的

●15:03: - 顾问和客户反馈的反馈与资产映射有什么影响

●18:42: - 资产地图可以使用哪种类型的集成

●20:15: - 停止陷入困境的更改数据的确切详情

●22:17: - 解释客户可以理解的情况下发生的事情

●24:40: - 顾问需要管理和项目客户的期望

●25:13: - 亚当霍尔特想要改变行业的东西

●28:23:资产地图的增长是哪些问题的挑战

●29:40: - 什么让Adam Holt兴奋地对他正在做的资产地图做什么

3重点:

1.资产地图上捕获的5件事是法人实体,现金流量,资产,

负债和保险政策。

2.资产映射基本上创建了围绕客户端的易消化的信息图形

生活。

3.顾问的三个基本期望:证明您了解您的客户,您是

您的客户的情况,并了解他们的选择。

Twelable引号:

- “我们一直关注很多,”我如何让顾问看起来更好?'“ - 亚当霍尔特。

- “有很多人试图带来建议,他们误认为研究了研究,

和指导,以及实际上,顾客真正支付的产品的分析。“ - 亚当霍尔特。

- “我们已经拥有了现在,企业级结果,多年来,顾问使用

资产地图实际上是比没有重要措施的收入更多的收入。“ - 亚当霍尔特。

资源提到:

●Facebook - @Woodgate_金融

linkedin. - Jason Pereira的LinkedIn

linkedin. 对于亚当霍尔特

asset-map.com. - 资产地图的网站