卡森财富与罗恩卡森(CEO)| E73

通过支持顾问来赋予更好的客户关系和结果。

概括:

在第73章第7章第7章Fintech Impact,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构罗恩卡尔森,卡森财富,卡森集团,卡森教练和卡森合作伙伴的创始人兼首席执行官,所有人奥马哈地区。 Ron Carson将其积累的智慧股份为着名的顾问,企业家,思想领导者和财务规划空间中的纽约时报畅销作者。了解Carson提供的巨大价值,以及他们能够衡量客户行为和财务规划的方式。

集中亮点:

●00:46: - Ron Carson在金融服务中开放了他的背景。

●05:38: - Carson如何向客户添加价值?

●08:23: - 能够测量规划alpha和客户决策alphas的值是什么?

●10:24: - 通过卡森在路上增加哪个价值?

●14:38: - 他们的客户时间轴跟踪什么?

●17:30: - 如何为各种服务附加美元金额?

●20:21: - 法律表格将是什么?

●21:18: - 罗恩卡森定义了他的三维信任维度。

●23:20: - Carson与伽利略的合作持有存款现金或创建自己的银行吗?

●26:51:卡森正在努力的下一个大层面的东西是什么?

●29:59: - 如果罗恩卡森有一个愿望他将改变行业,那将是什么?

●30:56: - 罗恩经历的最大挑战是什么?

●32:01: - 哪些励志元素每天都能兴奋地兴奋?

3重点:

1.当您加入Carson时,他们可以成为您的继承解决方案,后台,甚至投资于您的公司。

2.卡森财富将能够以与AI的客户行为为基础的个性化的定制通信。

3. Ron Carson的三个信任维度是:

- 我的钱是安全的吗?

- 每次都会先把我的兴趣吗?

- 我的数据是否安全是安全的?

Twelable引号:

●“顾问希望回到他们做的事情,与客户见面,并让其他一切都在照顾。然后在消费者方面,消费者就像,“我愿意投资我的未来,但我想看到回归。” - 罗恩卡森

●“大多数顾问都挂着他们的帽子的性能,这是一个丢失的游戏,这是唯一可衡量的东西。现在我们已经测量了规划alpha。“ - 罗恩卡森

●“最好的想法,经过一段时间后,如果我们不小心,就成为客户的想法。” - 罗恩卡森


资源渊源:

●Facebook - Jason Pereira's

●LinkedIn - Jason Pereira's

●fintechimpact.co - 网站

●Ron Carson - LinkedIn

●卡森财富 - 网站