jonathan kestle的瀑布(vp)| E58

有效退休收入计划软件。

概括:

Host Jason Pereira采访Jonathan Kestle,Casades Financial Solutions Inc.是一家专门专注于财务积累和退休收入计算的公司。 Kestle解释了为什么瀑布的软件已经过,对退休人口非常有帮助。

显示说明:

●0:38 - 级联金融解决方案的引入 - 退休收入计算器

●1:54 - Kestle解释了公司的历史和他在那里工作的背景

●5:30 - 他谈论如何使用Cascades软件

●8:10 - 他解释了为什么战略事项

●10:10 - 人们经常忘记遗产税

●10:55 - Kestle解释了为什么需要调整最佳实践以满足当前需求

●13:00 - 随着助力的一代开始退休,Kestle想要使瀑布软件随时可用

●14:06 - Kestle描述了Cascades软件的输出

●17:05 - 瀑布提供了一个图表,解释了哪些账户来自哪个帐户

●18:30 - Kestle谈论该过程如何违反直觉和可怕

●19:50 - 绝大多数退休加拿大人并没有得到适当的建议

●20:33 - 次在金融和税收建议中正在发生变化

●22:07 - Kestle解释说,他可以与客户一起进行变化并显示立即结果

●23:20 - Kestle希望他的行业有更正式的指导计划

●23:46 - 他描述了对成长业务的过程的最大挑战

●24:48 - 他谈论他对他的公司和未来步骤感到兴奋的原因

3重点:

1.瀑布金融解决方案专注于退休的收入计算。

2.在退休财务规划方面,时机和策略真的很重要。

3.许多退休公民没有得到稳固的建议,瀑布想要提供这个建议。

Twelable引号:

- “通常你首先解决最大收入......然后你可以回到并解决

为级别收入。“ - 乔恩

- “生活不能通过拇指规则总结。” - 杰森

- “最佳实践很棒,但最佳实践变化。” - 乔恩

资源提到:

www.cascadesfs.com

杰森佩雷拉金融计划