Cacheflo与Stephanie Holmes-Winton(CEO)| E54

帮助顾问更好地建议客户如何更好地经理其现金流。

概括:

杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家,与Cacheflo的斯蒂芬妮福尔摩斯·温顿(Stephanie Holmes)讲话。 Cacheflo是一家Fintech公司,专注于为顾问和客户提供管理现金流量的东西。精神证据和斯蒂芬妮的经验帮助人们管理资金,Cacheflo是一个真正的方法,帮助人们用金钱改变他们的习惯,并全能地管理他们的花费。

显示说明:

●0:45 - Cacheflo是一家技术公司,专注于为公司提供专家级咨询和工具,向他们通知他们现金流量

●2:51 - 原则斯蒂芬伊用于创建cacheflo

●3:30 - 人们赚了好钱,但不知道钱在哪里

●3:45 - Technology Stephanie创建的技术使她的客户工具改变他们的行为,并在谈到金钱及其现金流量时创造良好的习惯

●4:45 - 如何改变人们花钱的方式

●6:42 - 为什么Stephanie决定创建软件

●11:00 - Cacheflo的客户和顾问体验以及它的工作原理

●15:16 - Cacheflo的主要目标是减少管理财务的恐惧和困难

●18:00 - Cacheflo为许多客户每月释放高达2,500美元

●18:43 - 问题cacheflo答案是“如何”将成功的财务计划联合在一起

●21:38 - 从下一个时刻,没有什么是相同的。 Cacheflo规定了一个整体可达数量的Cacheflo而不是微管理小型任务。然后,客户可以选择在哪里花钱。

●28:00 - 该软件还找到了客户的钱

●32:00 - Cacheflo如何创建现实之外建造的金融健康分数

●37:20 - 成为一个孤独的创始人的挑战

3重点:

1.许多人赚了很多钱。那不是人们进入财务问题的地方。

问题是人们不知道他们如何花钱。

2. Cacheflo是一个真实的技术解决方案,可帮助人们了解其财务限制。

3.管理整体数字而不是微预算不同,它更强大

生活领域。 Cacheflo帮助人们达到每月支出号码。

Twelable引号:

- “我们这是为了防止伤害人民的钱。” -Stephanie.

- “你认为你知道每个人都想要的,但在你知道之前你不知道。” - 杰森

- “市场不是他们所说的,这是他们所做的。” -Stephanie.

资源提到:

金融气的影响

iTunes. 访问播客

●请参阅Jason Pereira S. linkedin 有关Fintech事件的信息

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