几周前，我发表了一个批评 Questrade. 的营销和品牌承诺。随着职位牵引的牵引力，几位人民在支持和反对中公开发表评论，并私下达到了更多。
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越来越多的财务顾问必须充当自己的首席技术人员。为了帮助促进顾问的努力，我已经遵守了对技术产品的市场调查，这些产品可以帮助顾问能够实现他们的实践。
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加拿大有一家公司认为财务顾问几乎普遍讨厌：Questrade。这不是为什么没有谜;毕竟， Questrade. 有多年多年来 - 专注于攻击咨询行业的广告，质疑我们的价值和高于其他所有费用。
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在第124集Fintech Impact，Jason Pereira，屡获殊荣的金融计划者，大学讲师，作家和举办埃德蒙德沃尔德斯，首席执行官和纪念实验室的创始人，以及Emoney的原始创始人。 Edmond Walters讨论了建设两个服务，如何定向实验室可以为客户和顾问提供有趣的工具，以及给予金融计划的顾问以及支出如何影响它们，以及与Invent Net Connect集成。
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2月7日，全球发表了一篇文章 - 为什么幸福和波罗顾问不再吓到湾街 - 结论认为“Robo-Revolution一直是一个摇摆：”“苛刻的现实是[富裕]根本不够快。更加清醒，整个部门面临着估计。“
从那时起，几个人已经伸出了询问了我对这件作品的看法。作为回应，我以为我会花时间在这个博客文章中分享我的想法。
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概括：
在第73章第7章第7章Fintech Impact，屡获殊荣的金融计划者，大学讲师，作家和寄宿机构罗恩卡尔森，卡森财富，卡森集团，卡森教练和卡森合作伙伴的创始人兼首席执行官，所有人奥马哈地区。 Ron Carson将其积累的智慧股份为着名的顾问，企业家，思想领导者和财务规划空间中的纽约时报畅销作者。了解Carson提供的巨大价值，以及他们能够衡量客户行为和财务规划的方式。
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在金融气冲击播客的第40集中，杰森佩雷拉，屡获殊荣的金融计划者，大学讲师，作家，坐落在Portag3企业董事长保罗德马拉斯三世。他们讨论了金融气中的新技术，Portag3如何产生差异，以及技术桥梁的差距如何以及解决行业的痛点。
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