用马克埃文斯东方心经马报规划& Brad Joudrie | E135

为财务规划带来AI。

 在第135章第135集的金融科技,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和举办东方心经马报计划,东方心经马报规划,马克·埃文斯,总统兼首席执行官,以及首席营官Brad Joudrie的高级领导成员。东方心经马报规划是一个下一代财务规划软件,它带来了各种形式的现代技术,规划将有助于加快加快和提高财务规划的准确性和有效性。 

集中亮点: 

●00:35 - Mark和Brad解释东方心经马报规划。 

●01:12 - 东方心经马报计划如何开始? 

●05:20 - 他们希望填补业界的差距是什么? 

●16:14 - 为什么API基础架构对客户如此重要? 

●21:40 - 他们所说的潜在客户的回应是什么? 

●24:24 - 他们如何更容易,更高效? 

●30:34 - 顾问将能够在使用该服务时学习各种策略的细微差别。 

●35:18 - 标记埃文斯和布拉德·朱德里的变化,商业或行业会发生什么? 

●39:47 - 最大的挑战是Mark Evans和Brad Joudrie面临的最大挑战? 

●45:07 - 每天对他们的工作兴奋,这是什么让马克埃文斯和布拉德·朱德里兴奋? 

3重点 

1.东方心经马报计划使用50多个定义的财务规划策略,他们可以在不到一秒钟内测试它们,以防止该计划最佳,并对影响进行排名。 

2.具有强大的API策略有助于工作流程和数据的力量。 

东方心经马报规划的数字故事就像带有关键表演指标的实时报告。 

Twelable引号: 

●“东方心经马报计划即将推出市场,以确保更多的加拿大人更易于获得财务规划。我们觉得今天的行业存在巨大差距,有能够获得良好和健全的财务建议的人数。“ - Brad Joudrie. 

●“一旦您完成后,就会更容易,好吧,我知道我需要建立什么以及我如何改进它,我从头开始,我没有从20世纪90年代开始使用技术。我正在使用今天的技术。“ - 标记埃文斯 

●“当某些事情发生变化时,您希望能够反应并查看哪些新策略,现在可以使用一组其他策略修改计划。” - 标记埃文斯 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira的Facebook 

●LinkedIn - Jason Pereira的LinkedIn 

●Fintechimpact.co - Fintech Impact的网站 

●JasonPereira.ca - 注册Jason Pereira的时事通讯 

●LinkedIn - Hayden James

●Conquestplanning.com - 东方心经马报计划的网站 

●LinkedIn - Mark Evans

●LinkedIn - Brad Joudrie