Dan Rosen(首席执行官)D1G1T| E43

为零售市场带来机构资产管理,风险,归因和规划工具。

概括:

在金融气冲击播客的第43集,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家,坐在Dan Rosen,联合创始人和DAG1T CEO。他们讨论了D1G1T如何提高建议的数字财富管理方面。 D1G1T正在创建简化和注明财务建议的工具。影响是巨大的。

显示说明:

●:30-介绍丹罗森,联合创始人兼首席执行官。

●1:00-数字是一个新的数字财富管理平台。

●2:16-数字桥接缺乏客户端的工具。

●4:20 - 该工具不会替换顾问,而是为当前的人类顾问添加价值。

●6:25-三个最重要的生活问题,其中两个是纯粹的财务状况。

●9:00- DAN S从化学工程到炼金术的体验背景。他分享他今天到达他的位置。

●13:30 - 数字的UI和UX等于无。这是一款革命性的产品。

●14:47-如果您发现真正的需要,人们会告诉您他们的痛苦是什么。你需要做的就是听。

●18:15-数字允许财务顾问在一个地方拥有一切。从历史上看,建议数据和信息是分散的。

●19:20-数字允许顾问简化并使流程更轻松。

●20:00-顾问声称如果他们有数字平台,他们将采用更高的目标。

●21:10-了解您的家庭可以对您的规划产生巨大影响。

●25:10-自动化解决方案在市场波动情况下将失败。客户仍然需要与顾问交谈以弄清楚投资组合的变化。

●27:18-金融教育仍然是使工具成功的重要支柱。

●28:40-客户需要查看您的价值。

●29:25-客户需要了解整体目标的背景。

●34:30 - 没有人自己建造一些东西。这是关于团队的。

●37:10-我们的工具对人们直接影响,这是行业的巨大变化。

●38:26-丹对数学的HTE力量感到兴奋,以改变人们的生活。

3重点:

1.D1G1T是一种数字财富管理工具,对金融顾问行业产生了巨大影响。

2.该工具允许客户和顾问在一个地方查看所有分析和客户信息。对于一个很大程度上的SEGMNeted行业,这有一个巨大的影响力。

3.工具不是替换顾问,而是允许它们简化他们的进程并达到更高的目标。

Twelable引号:

- “没有人自己建造一些东西。这是关于团队的。“ -担。

- “我认为财务顾问将提供很多,更好的服务和工具

他们的客户在使用分析时,并使用良好的分析,但不盲目地使用分析。“ - 丹。

- “我看看我们在生活中所做的一切都是Mac的一部分,你知道,我现在就在录音机。他们今晚往往是一只手表。这是,你知道,一旦你欣赏,一切都回到了数字。“ - 杰森。

资源提到:

●金融气撞击

●iTunes访问播客

●有关Fintech活动的信息,请参阅Jason Pereira S LinkedIn

●Woodgate Mational.

●丹罗森

●D1G1TS.




杰森佩雷拉 分析