船体E-State Planner与Jordan Atin(创始人)| E87

数字化房地产规划体验。

概括: 

在这87次第8章融资影响,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和举办电子国家规划师的创始人Jordan Atin的举办。 E-State Planner是一个在线平台,允许合作和创建顾问和律师的遗产计划和遗产规划文件。乔丹讨论了该平台的顾问指南以及该计划软件如何允许顾问专注于建议和较少的技术性。 

集中亮点: 

●00:31-乔丹ATIN解释了E-State Planner平台。 

●01:24 - 乔丹分享了电子州策划如何启动的历史记录。 

●01:47 - 传统系统中的基础问题 

●02:34 - 从白板涂上数字节目。 

●04:20 - 使用电子国家计划者的初步体验。 

●05:15 - 动态可视化数据的优势。 

●06:27 - 定义3:2:3庄园计划模型 

●08:26 - E-State Planner中的规划过程 

●10:37 - AI通过该过程帮助广告的优势。 

●14:40 - E-State Planner生成哪些使客户受益。 

●16:35 - 电子国家计划和集成的未来。 

●17:53 - 自定义宏的优势。 

●20:01 - 电子国家规划师的更大图 

●21:35 - 如何打击技术恐惧。 

●25:34 - 乔丹在他的业务或他的行业发生什么变化? 

●26:39 - 他的业务中最大的挑战是什么? 

●28:48 - 易用性和更新平台允许的内容。 

●30:33 - 乔丹现在正在做什么兴奋。 

3重点 

1. E-State Planner采用传统系统,自动化关键流程以使流程令人难以置信。 

2.能够允许客户可视化他们的遗产规划并更完全理解它是宝贵的。 

3. E-State Planner允许顾问将注意力集中在客户身上,而不是起草意志的技术性。 

Twelable引号: 

●“我们正在收集所有这些数据,为什么不将其转化为数字化格式。” - 约旦atin 

●“我们添加的值在建议方面。这是经验,这是情绪联系,这是沟通。这就是顾问增加价值的地方。“ - 约旦atin 

●“这对我来说是如此酷,以便以这种有效的方式做出什么并能够做到这一点。” - 约旦atin 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira's 

●LinkedIn - Jason Pereira's 

●fintechimpact.co - 网站 

●E-StatePlanner.com - 网站 





杰森佩雷拉财产