找到罗兰陈的鲍勃| E129

启用东方心经马报业务转换。

在第129集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄主访谈Rolland Chan,Find Bob的首席执行官,找到Bob是一个在线过渡平台,使东方心经马报和公司能够更好地雇用他们促进他们的继承规划,并更好地将他们的做法转变为另一位东方心经马报,以确保他们和客户的连续性。 

集中亮点: 

●00:51 - 罗兰陈解释了查找鲍勃。 

●02:00 - 客户的载入体验是什么样的客户? 

●03:50 - 他们为客户提供哪种类型的工具和教育? 

●06:44 - LED rolland chan开始查找鲍勃? 

●14:50 - 查找鲍勃可以将您的练习与其他实践和基准进行比较。 

●17:12 - 找到鲍勃做什么来促进收购? 

●24:02 - 他的业务或行业会改变什么? 

●27:09 - 他面临的最大挑战是什么? 

●31:54 - 每天对他的工作激动的是什么让罗兰陈兴奋? 

3重点 

1.找到Bob提供有价值的工具来帮助代理商和东方心经马报发现,更好地了解其块的价值。 

2. 83%的财务东方心经马报和代理商没有成功的计划。 

3. 90%的财务东方心经马报和代理商甚至没有业务连续性计划。 

Twelable引号: 

●“找到鲍勃,我们是保险和金融服务业的过渡管理公司。我们帮助大型金融和保险服务企业在其分销网络中鼓励更好的过渡行为。“ - 罗兰陈 

●“我们实际上要做的第一件事,我们将与企业合作,帮助他们预测,这是令人损失风险最高的东方心经马报或代理商,谁对其网络内的损失最大的影响。” - 罗兰陈 

●“一旦你下面达到30小时的工作周,特别是如果你有零售财富块,那就是消耗的东西,你开始从你的块中看到AUM的加速偏离,因为你不再是物理存在的。” - 罗兰陈 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira的Facebook 

●LinkedIn - Jason Pereira的LinkedIn 

●Fintechimpact.co - Fintech Impact的网站 

●JasonPereira.ca - 注册Jason Pereira的时事通讯