与Lori Weir(CEO),KENDALL MCMENAMO(CTO)的四只眼睛&杰夫哈维(HSG)| E59

在客户和顾问之间实现更好的数字发现和通信。

概括:

主持人Jason Pereira采访了四只眼睛财务的领导团队,经纪人和经销商使用的数据发现东方心经马报,以帮助收集信息并将其业务从基于关系的交易转换。本集团讨论了业内行业的综合方法,动态东方心经马报,定制和未来计划。

显示说明:

●0:55 - 介绍和背景的四只眼睛财务

●2:35 - 交易与转型方法

●3:55 - 东方心经马报的过程

●6:11 - 该过程的顾问方面

●7:15 - 仍在推出东方心经马报,但已发现两个问题

●8:22 - 即将到达客户端门户的新方法

●9:27 - 仍然锻炼有关所有权的详细信息

●12:10 - 该集团解释了账户的透明度

●13:30 - 他们解释了客户可以在其网站上使用的动态东方心经马报

●14:58 - 他们如何层解决方案

●17:18 - 集成与创新。在竞争之前保持一步。

●19:07 - 他们进入行业的最大震撼是“脏”数据

●20:30 - 平台的各种视图

●22:15 - 专注于独立经销商

●24:19 - 定制程度

●27:20 - 未来的东方心经马报计划

●30:55 - 该领域的咨询方法是新的

●32:42 - 他们的最终目标是帮助人们觉得了解

●33:30 - 扩展的能力

●34:44 - 该团队讨论了在行业中改变的内容

●36:58 - 他们讨论了最大的挑战,谈论“第一”与“是对的”

●40:01 - 集团谈到古代技术

●43:40 - 他们解释了他们对他们的业务感到兴奋的原因


3重点:

这是一个动态的新东方心经马报,采用变换方法。

2.集成比创新更重要。

3.确保一切都比“第一”更重要。

Twelable引号:

- “风险是重要的,性能很重要,但这两者如何结合起来

影响我实现我的目标真的是最重要的。“

- “你只需要前进一步。什么是关键不是最具创新性的但是

是最可靠的。“

- “我们不相信为每个客户端保留自定义版本。我们的框架是我们的框架。我们向大家推出同样的框架。每个人都获得相同的东方心经马报集,您可以选择要打开的哪些东方心经马报集。“

资源提到:

● http://foureyesfinancial.com/