与Preet Banerjee(创始人)的MoneyGaps| E77

帮助规划者提供,并对客户提供价值。

概括:

在第77集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构采访Pret Banerjee,MoneyGaps的创始人,帮助顾问提供财务规划建议并为客户量化它。 PREET分享了他的愿望,以获得更多收入支架水平,金钱如何运作和服务的好处。 

集中亮点: 

●01:01: - Preet Banerjee定义了MoneyGaps。 

●02:37: - 钱的历史是什么? 

●03:57: - 钱格的研究包括什么? 

●06:51: - PREET和JASON讨论财务规划的学术和价值主张。 

●13:18: - MoneyGaps不会取代复杂软件的复杂现金流分析。 

●16:38: - PREET讨论产品价格压缩随着时间的推移。 

●20:03: - MoneyGAPS希望为那些非常少的人提供财务建议。 

●24:04: - MoneyGaps允许您能够预先填充您通常与之合作的许多专业人士。 

●26:40: - 钱格如何为与客户合作的顾问进行经验? 

●34:41: - 如果Preet有一个愿望他可以在行业或公司中改变的东西,它会是什么? 

●37:29: - Preet的公司所拥有的最大挑战是什么? 

●39:08: - 是什么让PREET每天最兴奋? 

3重点 

1.对MoneyGAPS的研究包括开发一个框架,用于测量建议的值,然后使用该框架来衡量多个传送渠道的建议。 

MoneyGaps正在努力免费提供强大的GIS计算器。 

3. PREETING旨在提供以人为本的和数字为中心的选择,为更多的资金建议提供更多的资金顾问,以便更多的欠缺人民市场。 

Twelable引号: 

●“不是每个人都想要一个厚厚的财务计划。但他们什么都不想。“ - Preet Banerjee. 

●“当代财务建议不断发展,总是会进化,它将发展到了证券到投资组合到财富管理,现在融入行为经济学。” - Preet Banerjee. 

●“随着索引和ETF的爆炸以及获取信息,我们已经看到了产品侧的定价压力。在建议方面,我们没有看到创新。“ - Preet Banerjee. 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira's 

●LinkedIn - Jason Pereira's 

●fintechimpact.co - 网站 

●Preet Banerjee - LinkedIn

●preetbanerjee.com.