与兰迪卡斯(创始人)筑巢财富& CEO) | EP32

Robo建议,并为顾问,经销商和保管人提供数字解决方案。

在Fintech Impact播客的第32集期间,Jason Pereira采访了Randy Cass,CEO,创始人和巢财富的投资组合经理。巢财富是加拿大第二大的Robo顾问,以及资产管理中的客户端船上经验的客户端解决方案的平台提供商。谈话挖掘了LED RANDY CASS创建巢财富的原因,公司如何发展和扩展,以及它们如何适应加拿大的金融空间。

●01:11 - 巢财富有助于公司,个人,即使雇主也可以移动他们在历史上使用的任何过程,并允许他们在B2B空间中以数字方式运行它。

●02:07 - 兰迪决定他不想成为律师,后来开始在TDSI的交易货币衍生品。

●05:15 - 他在CEO,CFOS和监管机构负责人的客人举办了几年的托管工作。

●07:00 - 巢财富最初作为直接消费者Robo顾问。

●07:47 - 当压缩边距出现时,它变得更加高效,并在过去级别上方缩放操作。

●12:00 - 全部堆栈,Nest财富是一家基于SASS的公司和控制其技术的许可产品。

●14:26 - 过去巢财富的大型金融机构。

●17:58 - 巢财富直接消费方面的平均消费者:

78%的消费者在前六个月内完成了多次转移资产。

●19:00 - 巢财富对消费者的财务进程进行了更多控制。

●25:03 - 2013年,巢财富在媒体中途发布,说加拿大永远不会成为数字顾问。

●27:39 - 财务建议空间因ROBO顾问而无法消失,只需继续关注增加价值。

●34:03 - 客户通常会打开变化,尤其是当它有益于它们时。

●40:14 - 巢财富是目前唯一的直接飞行平台,无论有人投入到他们的帐户。

●43:01 - Randy Cass对驾驶透明度和更好的投资者创造成果最为兴奋。

3重点:

1.在巢财富的直接消费方面,78%的消费者在前六个月内完成了多次资产转移。

2.资产的平均账户余额为初始贡献中的前六个月增加了账户。

3.巢财富的普通客户占约175,000美元的账户。

Twelable引号:

- “将我们(巢财富)视为为数字财富提供权力的发动机。” - 兰迪卡斯。

- “我离开了巢财富作为直接消费者的Robo顾问。” - 兰迪卡斯。

- “一旦市场上有可替代的类似产品,您就会去

在整个行业中有价格竞争和保证金压缩。“ - 兰迪卡斯。

资源提到:

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Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

兰迪卡斯 - 兰迪卡斯的Linkedin

@randy_cass. - 兰迪卡斯的推特

巢财富 - 巢财富的网站