巢财富& Razor计划与兰迪卡斯(CEO)& David Faulkner(研究负责人)| E92

汇集东方心经马报规划和数字登机。

在第92章第92集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人欢迎兰迪卡斯(Nest Foreure)和David Faulkner(Razorplan)关于他们公司的合并以及金融气如何用于全面使用改善客户的生命。 

集中亮点:  

●00:58: - 巢财富是最早的Robo-Advisor平台之一。 

●01:35: - 剃刀计划提供东方心经马报规划软件,已成为独立东方心经马报顾问的第一平台。 

●02:21: - 他们的合并感到注定要发生。 

●04:04: - 剃刀队进入巢穴,以结合他们的不同专业知识。 

●08:35: - 巢和剃刀之间合作伙伴关系的最终目标是为实时适应和反映资产的东方心经马报规划来创造一个整体方法。 

●09:58: - 东方心经马报顾问将其时间累积数据,规划和执行该计划。 

●10:16: - 他们的目标是减少生成计划的时间量,并自动化和缩放实施。 

●12:17: - 数据显示,人类东方心经马报顾问在波洛顾问中增加价值的地方是人为的互动。 

●19:05: - 即使您创建了用于生成计划的所谓的“简易按钮”,其他一端的人类顾问仍然需要了解进入计划的所有因素以及该计划如何持有对于未来几年的客户。 

●22:00: - 没有小的东西只是那么小的东西,因为它不存在隔离,它与所有其他东方心经马报因素互动。 

●24:09:他们希望投资顾问情报,这违背了最普遍的顾问拇指并自动化。 

●26:12:做这一点并没有标准化给人们的建议,但它确实有助于消除出现的一些最常见的错误。 

●28:40: - 友好信息和缺乏沟通是阻碍了金融规划行业的增长。 

●29:19: - 他们最想要在行业中看到的是数据的聚合和使用顾问智能平台的能力,以确保人们正在获得适当的建议。 

3重点  

1.自动化规划和实施东方心经马报建议将永远不会取代 

人类互动的价值。  

2.技术补充了人类智能,超出了它的能力,以及 

人为判断与对情境的理解和每个客户补充该技术的细微差别。 

3.伟大的东方心经马报建议,当与金融气配对时,可以提供灵活性和自由 

人山人海。  

Twelable引号:  

●“我们希望确保正确的建议在合适的时间获得合适的人,合适的人是每个加拿大都有既得利益的东方心经马报结果。” -Randy Cass. 

●当我们看到解决方案的分布时,我们在其上执行良好时,我们正在做的事情可能有如此有意义的物质差异;这真是我职业生涯中最令人兴奋的事情。“ -Randy Cass. 

资源提到:  

●Facebook - Jason Pereira

●LinkedIn - Jason Pereira

●Fintechimpact.co - 网站  

● //www.nestwealth.com/ 

● //razorplan.com/ 

●Randy Cass:Twitter,LinkedIn  

●David Faulkner:Twitter,LinkedIn