梅利莎最佳Quick Estate(首席执行官)| E42

通过更好的数字组织实现更快的遗产结算。

概括:

在 FINTECH冲击播客 ,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家,欢迎Melissa最佳,首席执行官和创始人。 32年后作为货币经理,Melissa利用她的知识来创建一个工具,让家庭更容易制作遗产。 FightEstate是公司所产生的公司。它是一家提供软件的公司,允许简单的遗产稳定过程。该工具支持顾问为客户提供最佳支持,并允许以有组织,可操作的方式呈现信息。梅丽莎和杰森讨论了遗产的复杂性以及Quick Estate如何缓解结算过程。

显示说明:

●1:00-Quick Estate是一种工具,允许人们在灾难袭来之前举办遗产

●1:50-Melissa是一名货币经理以及庄园的投资组合经理。房地产过程对家庭非常痛苦。

●3:00 - 用自己的技术,Melissa赋予客户轻松照顾庄园。

●3:55-作为人口年龄,管理人员从客户开始获取更多问题。许多客户发现自己处于执行官的角色,不知道从哪里开始。

●4:50-Fightestate是针对顾问和其他专业人士。

●5:20-软件顾问的响应率很大。

●6:00顾问现在能够为客户提供更好的,整体服务,因为Fightestate。

●7:00 - 如果您从未成为遗产的申请,则导航可能是一个困难的作用。

●9:00 - Quick Estate有助于组织,提供指示,并在安置房地产时进行冲突。

●13:40-执行者了解个人信息,原始法律文件的位置以及资产和债务库存很重要。

●17:10-Quick Estate允许执行者出现准备和组织,从而大大减少了会计费用。

●19:50-如果您自己使用DO-IT或有关模型,所有顾问都支付了软件或更多的基本许可费。

●23:40-客户对客户的益处优异。

●24:52综合资产也是可能的,一旦您拥有完全看一切的工具就可以了。该工具可以提供对很多新机会的可见性

●26:00-最大的挑战之一是试图找到合适的开发人员来生产合适的软件。

●28:30-Melissa希望更多顾问看到此工具将提供客户的差异。

●28:50-Melissa对需要安置遗产的家庭创造易于激情。

3重点:

1.解决遗产可以是包含许多步骤的复杂过程。这个过程可以持续长达两年。

2. FightEstate是一家提供软件,以促进促进遗产稳定流程的软件。

3.目前,该软件销售给顾问,允许他们通过该过程更彻底地支持客户的客户。

Twelable引号:

-  ̈最多的庄园至少需要2年时间来定居。“ -Melissa.

- “管理资金是执行者最重要的工作。 ̈ - 梅丽莎

- “执行者的两个问题不知道开始和拖延的地方。” - 梅丽莎。

资源提到:

●金融气撞击

●iTunes访问播客

●有关Fintech活动的信息,请参阅Jason Pereira S LinkedIn

●快速

●Melissa Best.

●Woodgate Mational.