Razorplan与David Faulkner(CEO)| E60

有效财务规划的软件。

概括:

主持人Jason Pereira采访雷兹勒普州首席执行官Dave Faulkner。这两个讨论了Razorplan的简单但全面的金融计划系统,福克纳提供了有关其背景,开发和福利的详细信息。这两者也分享了财务规划未来的想法。

显示说明:

●0:15 - 计划加全球金融规划奖 - Pereira高度建议竞争

●1:10 - 戴夫福克纳的介绍

●1:20 - Razorplan是一个全面但简单的财务规划系统

●2:00 - 福克纳提供一些历史背景

●4:50 - Razorplan在退休之前重点关注退休和目标的现金流量。

●5:10 - Faulkner解释了为什么他欣赏保险和投资之间的联系

●6:05 - 从退休计划开始

●7:00 - 两人同意需要对财务规划有所治理

●10:00 - 财务计划中经常缺少一件事 - 满足目标所需的最低回报率

●12:00 - 应对超额资金进行什么?

●13:35 - 制定财务计划时,从20%的高价值客户信息开始

●15:35 - Faulkner向财务规划解释了基本的四个变量

●21:50 - 他描述了Razorplan网站上的图表屏幕

●23:17 - 该软件旨在促进可以帮助计划的对话。

●24:33 - 曾经开发的每种策略都属于六种策略之一

●31:33 - 对客户的重要性应该推动所有计划

●33:25 - 福克纳希望每个财务顾问都会做出适当的财务分析

●35:05 - 他描述了启动他公司的最大困难

●41:30 - 关于保险API的笑话

●43:30 - 两个讨论潜在的未来系统和思想,如可变人寿保险

●45:55 - 越来越多的顾问专注于产品的建议,福克纳兴奋

●51:10 - 财务管理是需要大量改进的一个领域

3重点:

1.在财务规划中,从退休计划开始,然后从那里计划。

2.财务规划行业需要更多的治理。

3.从客户的信息开始,并建立一个适用于它们的计划。

Twelable引号:

- “退休时的现金流量。在退休之前基于目标。“ - Faulkner.

- “前往人寿保险销售的最简单方法是通过退休计划。” - Faulkner.

- “20%的客户信息产生了80%的财务分析。和

所以,那就是你开始的地方。只捕获20%的高价值信息。“ - Faulkner.

资源提到:

//www.planplusawards.com/

http://razorplan.com/

杰森佩雷拉金融计划