亚伦克莱因(CEO)冒险| E63

通过有效的东方心经马报公差评估和沟通创造更好的客户成果。

概括:

在Fintech Impact的第6章第6章发作,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人有一个信息性的采访,拥有Aaron Klein,CEO和冒险的联合创始人,有助于的东方心经马报耐受评估和插图工具顾问分析客户投资组合的东方心经马报金额。 Aaron对东方心经马报展开危险,如何促进顾问以及金融业东方心经马报评估的重要性。

时间戳秀节目:

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●03:11: - 基于目标的投资的东方心经马报定义是什么?

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稍后推动

●08:24:东方心经马报创建的“东方心经马报号”有助于评估东方心经马报

●12:44:了解客户需要达到目标的东方心经马报程度

●16:14: - 有什么类型的方法冒险用于计算东方心经马报概率

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●19:08: - 有曾经被要求在法庭上作证的亚伦

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●24:22 - 东方心经马报公差数据显示,52%的投资者在20-29之间不适合

侵略性投资者的刻板印象

●29:55: - 东方心经马报展开用户体验看起来像什么

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●34:34: - 东方心经马报展望旨在帮助顾问民主化他们对建议的访问

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●38:52: - 早上alon klein的是什么,兴奋地兴奋地兴奋

3重点:

1.巨大的短期决定是成功顾问创造长期的燃料

金融结果。

2.冒险大约200岁的财务顾问提供了大约200岁的“冒险者”。

3.财务建议需要远离感受和可量化的

建议。

Twelable引号:

- “我们的使命是赋予世界无所畏惧地投资的世界。” - Aaron Klein。

- “当市场失败时,我们淹没了顾问给我们打电话。” - Aaron Klein。

- “你是卖金融产品还是卖你的建议。你不能穿两个

帽子。“ - Aaron Klein。

资源提到:

●Facebook - @fintechimpact

linkedin. – Jason Pereira

●LinkedIn - Aaron Klein

andaralyze.com - 危险网站

●@aaronklein - 亚伦klein的推特