肖恩布雷曼(首席执行官)的适用性专业| E88

为更好的客户成果提供风险评估,财务规划,投资组合管理和帐户级数据。

概括:

在第88章第8章Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划,大学讲师,作家和主持人讨论了Plan Plus的创始人Shawn Brayman的适用性Pro。 Brayman拥有超过二十五年的经验,是为财务东方心经马报提供投资和财务规划解决方案的专家。他最新的产品适用性Pro,旨在通过帮助他们提供更好的建议,提高东方心经马报和客户的生活。 

集中亮点:  

●00:42: - 适合性Pro是什么? 

●02:53: - 使用此工具的东方心经马报的整个体验是什么? 

●03:51: - 布莱曼描述了适用性Pro Dashboard。 

●05:49: - 他们概述了仪表板内的双向通信功能。 

●08:53: - 合适性Pro介绍了新机制,让东方心经马报框架自己的专业判断。 

●10:09: - 适用性Pro的关键部分是保持适用性。 

●12:38: - 合适性Pro通过启用帮助东方心经马报知道何时教练客户的触发来提供价值。 

●14:40: - 他们讨论了通过回报率的客户目标。 

●16:22: - 布莱曼探讨如何帮助东方心经马报提供价值而不实现他们提供价值。 

●17:39: - 产品的集成是什么? 

●23:06: - 本产品的新基础架构将有助于避免东方心经马报使用不同方法时出现的冲突。 

●25:14: - 他们审查了格鲁吉亚大学案例研究和跟进研究。 

●25:56: - 我作为东方心经马报落入什么偏见和陷阱? 

●28:08: - 讨论将自己作为专业人士保持一致性的挑战。 

●28:49: - 佩雷拉反映了清单的价值和程序标准化。 

●30:55: - “我们使事情变得复杂,假装他们有价值。” - 肖恩布莱曼。 

●33:19: - 如果他有一个愿望,布莱曼会改变他的行业? 

●34:42: - 建立本产品的最大挑战是什么? 

●37:05: - 最兴奋的是你正在努力的东西? 

3重点  

1.适用性Pro介绍了新机制,使东方心经马报在标准化其方法的同时框架自己的专业判断。 

2.开发适用性Pro的目标之一是帮助东方心经马报几乎默认提供更好的财务建议。 

3.适用性专业人员在学术卓越的遗产中构建,以及在各种情况下以最佳实践为导向的文化。 

Twelable引号:  

●“专业人士在基于目标的投资,风险分析中学到的每个级别,风险公差等等,以及随着时间的推移追踪适用性的所有部分。” - 肖恩布雷曼。 

●“计划者应该比世界上任何人更了解他们的客户。” - 肖恩布莱曼。 

●“这不仅是你所做的,这就是你阐述你的表现如何,你保持自己的一致性。” - 肖恩布莱曼。 

资源提到:  

●第6集:计划加上肖恩布莱曼 

●lefacygroup.  

●FinameTrica.  

●Redtail.  

●猎户座  

●MoneyGuidePro.  

●清单宣言 

●平局  

●Shawn Braymanlinkedin,Twitter