Systelos与Jad Chehlawi(CEO)| E76

通过动态通信赋予更好的客户关系。

概括:

在第76章第76集的金融科学影响,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构Jad Chehlawi,Systelos首席执行官Jad Chehlawi。 Systelos是一种改进顾问和客户沟通和协作的平台,并提供直观的反馈,以提高客户的开发和经验。 Jad解释了Systelos的目标和好处,如何改变的恐惧会影响行业,以及财务建议如何改善。 

集中亮点: 

●00:37: - Jad Chehlawi解释了Systelos的全部内容。 

●01:21: - JAD如何从财务顾问到Fintech所有者的? 

●03:57: - 哪些趋势正在推动技术变化的需要? 

●06:42: - 教练行为让客户有一个真正的财务计划。 

●10:32:积极反馈循环的重要性是什么? 

●11:34: - 哪三个元素在客户和顾问之间的动态中合并? 

●13:13: - Systelos解决了什么问题? 

●16:05: - 系统如何处理通讯? 

●22:00: - 数字如何成为丰富了人的互动的工具? 

●26:27: - 金融规划如何成为一个行业的团队运动? 

●33:03: - 即使它是生活中唯一的常量,也不容易。 

●36:26: - 哪些系统应该自动化? 

●40:39: - 如果有一件事jad可以在他的业务或行业中改变它会是什么? 

●42:05: - jad关于进入金融气空间的巨型公司的观点是什么? 

●44:33: - 杰德公司所拥有的最大挑战是什么? 

●46:47: - 是什么让Jad每天最兴奋? 

3重点: 

1.财务顾问的作用是在主观情况上是一套客观的眼睛,帮助客户为他们渴望的影响创造正确的权衡。 

2.顾问需要与客户创建一个积极的反馈循环,并了解在这种关系中工作的内容。 

3. 50%的加拿大人没有意志建立。 

Twelable引号: 

●“Systelos是一个平台,使顾问能够将其价值主张从管理投资转移到鼓舞人心的行动,以鼓励创造更多财富,更幸福和更大的客户的社会影响。” - Jad Chehlawi 

●“技术是商品化投资建议。但这绝不应该发生在人际关系中。“ - Jad Chehlawi 

●“我创建的实际值未在投资陈述上传达。这是我有这种有意义的对话,使某人与他们的钱的行为方式变化,并改变他们的生活。“ - Jad Chehlawi 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira's 

●LinkedIn - Jason Pereira's 

●fintechimpact.co - 网站 

●Jad Chehlawi -Linkedin 

●mysystelos.com.

杰森佩雷拉合作