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财务顾问在家中工作的生存指南

Covid-19爆发的一个祝福是它在25年前没有发生。回到家里工作的前互联网日将是大多数顾问的非起动器。重要的系统通常仅在办公室提供,从字面上就在纸上签发。

快进至今,无数的财务顾问在家庭/自治局的工作中找到了自己的工作,随着差异的准备程度。

鉴于我作为行业内的技术职位的声誉,我有几个顾问向我求助,询问我是如何应对的,以及他们如何更好地为他们和他们的同事为他们提供遥控工作。虽然我的公司没有努力,但我的许多同龄人都在谈论自己没有选择,但如果他们想继续为客户提供服务,那么就可以进入办事处。不幸的是,可以很快迅速完成,现在我们在这种情况下发现自己。

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与Ian Jeffrey(CEO)一起呼吸生活| E62.

概括:

在第62章第62集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人进行了一次采访Ian Jeffery,首席执行官和呼吸生活的联合创始人,这是一个驱动到保险运营商的流量的软件服务平台网站和顾问。伊恩还股票呼吸生活如何帮助完成人寿保险政策的直接消费者销售以及他如何解决保险业的咨询差距。

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与Ian Criosby(CEO)的长凳| E57.

概括:

Ian Crioder of Bench Consober of Bench Componsing&Ceo概述了他的会计公司以及如何照顾其客户。替补帮助企业家通过简单,价格实惠,容易实现他们的簿记需求。克罗斯比讨论了替补席的创新方法,向企业家提供建议,并谈到想要帮助人们的会计需求。




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梅利萨最佳Quick Estate(CEO)| E42.

在 FINTECH冲击播客 ,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家,欢迎Melissa最佳,首席执行官和创始人。 32年后作为货币经理,Melissa利用她的知识来创建一个工具,让家庭更容易制作遗产。 FightEstate是公司所产生的公司。它是一家提供软件的公司,允许简单的遗产稳定过程。该工具支持顾问为客户提供最佳支持,并允许以有组织,可操作的方式呈现信息。梅丽莎和杰森讨论了遗产的复杂性以及Quick Estate如何缓解结算过程。

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