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遗嘱,律师权力&遗产规划| E004.

今天对财富的智慧,我们将谈论一些影响所有加拿大人的生活的东西;遗产规划。房地产规划只是一个技术术语,因为你死的东西会发生什么。因为它与死亡有关,但很多人都可以避免主题,因为他们可能不想思考它。事实上,调查显示,只有大约一半的加拿大人甚至没有遗嘱,而那些人的遗嘱,大多数人在过去的10年里没有更新。让我敦促你;如果您是其中一个人,请做点什么。

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死亡的TFSA:死亡,税收 - 和失去的可术。

在死亡时,一个幸存的配偶可以在未影响自己的房间的情况下将死者TFSA的资产转移到他们自己的TFSA。然而,当纳税人死亡时,任何未使用的房间都会与它们一起死亡,而与RRSP不同,遗产不能为TFSA做出贡献。未使用的房间永远消失了。

那么它在哪里离开幸存的配偶?截至2020年,即使遗产有足够的资产为该账户资金提供足够的资产,也有丢失的机会。除非他们通过制作被灭亡的TFSA贡献,否则他们在配偶死亡之前迅速移动。

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故意与艾琳埋葬(CEO)| E89.

概括:

在第89集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构艾琳埋葬,Timerful的首席执行官。故意允许人们在线创建他们的个人意志,以一小部分与律师合作。艾琳和杰森讨论了司徒文件的意志和权力的需求,这是大多数人没有遗嘱的人背后的心理原因,以及如何努力使人们更容易处理。 

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杰森佩雷拉财产
船体E-State Planner与Jordan Atin(创始人)| E87.

概括: 

在这87次第8章融资影响,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和举办电子国家规划师的创始人Jordan Atin的举办。 E-State Planner是一个在线平台,允许合作和创建顾问和律师的遗产计划和遗产规划文件。乔丹讨论了该平台的顾问指南以及该计划软件如何允许顾问专注于建议和较少的技术性。 

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杰森佩雷拉财产
Yourefolio与Scott Huff(CEO)| E61.

概括:

在第61集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构进行了接受斯科特·赫夫,yesefolio的首席执行官的采访,旨在协助财务顾问的遗产规划软件平台有助于转让资产。斯科特·赫夫斯在金融服务中分享了他的背景,以及它如何在建立YouSefolio的方向上转向他,这是自2015年3月以来他现在已经积极的。

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杰森佩雷拉合作, 财产
梅利萨最佳Quick Estate(CEO)| E42.

在FINTECH冲击播客,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家,欢迎Melissa最佳,首席执行官和创始人。 32年后作为货币经理,Melissa利用她的知识来创建一个工具,让家庭更容易制作遗产。 FightEstate是公司所产生的公司。它是一家提供软件的公司,允许简单的遗产稳定过程。该工具支持顾问为客户提供最佳支持,并允许以有组织,可操作的方式呈现信息。梅丽莎和杰森讨论了遗产的复杂性以及Quick Estate如何缓解结算过程。

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