vise与runik mehrotra&Samir Vasavada | E140.

建立真正的定制和个性化的客户端投资组合。

 在第14次第14章第14章中,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划,大学讲师,作家和寄主访谈萨米尔·瓦斯瓦达联合创始人&VISE和RONIK MEHROTRA的首席执行官联合创始人&虎钳首席投资官。 VISE是一个下一代资产测量平台,允许开发,跟踪,监控和测试由个体股票组成的投资组合。 


集中亮点: 

●00:30 - Samir Vasavada和Runik Mehrotra解释了虎钳。 

●01:40 - 导致VISE的起源? 

●05:28 - 让虎钳开始的旅程是什么? 

●06:55 - 工作流程是什么样的和核心数据点? 

●08:45 - 他们谈论就业作为风险因素。 

●11:52 - 传统的投资组合对他们看起来像什么? 

●15:57 - 他们关于直接索引的想法是什么? 

●19:39 - 虎钳的反馈是什么样的? 

●24:38 - 萨米尔Vasavada和Runik Mehrotra在他们的业务或行业变化什么? 

●27:50 - 萨米尔·瓦斯瓦塔和赛马·梅赫罗德拉面临的最大挑战是什么? 

●33:23 - 每天对他们的工作兴奋萨米尔Vasavada和Runik Mehrotra是什么? 


3重点 

1. VISE可以自定义财务顾问周围的策略,并解释为什么投资组合是建立的方式。 

2.投资组合可以少于25-30个个人股票到100个个人股票。 

3. VISE帮助顾问对自己进行差异,让顾问有些时间回来。 


Twelable引号: 

●“基本上是vise是,我们正在使用AI自动化财务顾问的投资管理。绝大多数财务顾问真的很难区分。他们为客户提供相同的通用投资组合。“ - Samir Vasavada. 

●“我们本质上建立了这一目标,我们可以在那里分析客户的需求,他们必须投资,目标,Networth需求,职业风险,私人持有,建立一个高度个性化的个人股票,债券,其他资产的资产。 。“ - Samir Vasavada. 

●“公司背后的论文是顾问是他们与客户的关系,我们以自动但个性化的方式做其他所有内容。” - Samir Vasavada. 


资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira的Facebook 

●LinkedIn - Jason Pereira的LinkedIn 

●Fintechimpact.co - Fintech Impact的网站 

●JasonPereira.ca - 注册Jason Pereira的时事通讯 

●LinkedIn - Samir Vasavada的LinkedIn 

●LinkedIn - Runik Mehrotra

●VISE.com - VISE AI的网站