迈克尔柯蒂斯的视觉系统(CEO)| E67

准确规划个人,公司和信托。

概括:

在第67集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人的奖励,对愿景系统总裁Michael Curtis进行了采访。 Vision Systems是一家基于加拿大的金融软件公司,能够为个人,企业和信托提供全面和全面的财务规划。杰森和迈克尔的讨论涵盖了哪些视觉系统能够处理,动态和静态规划之间的差异,以及软件如何能够模具到客户端。

epiSodhighlights:

●00:34: - Michael Curtis解释了视觉系统以及它是如何开始的。

●03:48: - 迈克尔是否看到很多大公司将财务规划视为亏损领导者?

●06:30: - 哪种类型的财务计划可以手柄?

●07:41: - 美国和加拿大的大多数软件是基于目标。

●10:08: - 杰森和迈克尔讨论了动态和静态系统之间的差异。

●13:57: - 软件开发的驱动考虑因素是什么?

●15:27: - 考虑整个家庭的优势是什么?

●16:17: - 为什么多代计划如此关键?

●19:21: - 迈克尔是否觉得视觉系统有时在附加组件中走得太远了?

●22:47: - Vision Systems在投资组合方面做了什么?

●25:00: - Michael解释了报告端创建的愿景系统。

●26:56: - 可以预期未来的软件发布吗?

●28:20: - 迈克尔柯蒂斯的愿望他可以改变他的公司吗?

●30:27: - 将视觉系统纳入市场的最大挑战是什么?

●34:42: - 最令人兴奋的迈克尔柯蒂斯关于Vision Systems?

3重点:

致遗嘱条款融入金融预测的条款对于人口的40-50%至关重要。

2.加拿大的国家离婚率约为40%,千禧一代有

任何一代的最低离婚率。

3.策划者的专业领域是他们的金融策略和客户的领域

专业知识是他们的价值观,想要生活。

Twelable引号:

●“我们生产财务规划软件。在我看来,它是加拿大最强大的,也是最准确的软件。“ - Michael Curtis.

●“我们的软件是我称之为”动态“。这是一个真正的模型,数据库是一个字面意思,你可以逐年改变任何进入。” - Michael Curtis.

●“我们实际将遗嘱条款整合到财务预测中,我认为这将在行业中完全忽视。” - Michael Curtis.

资源提到:

●@fintech_impact - Facebook

杰森佩雷拉 - LinkedIn.

迈克尔柯蒂斯 – Linkedin

VisionsystemStemScorp.com. - Vision Systems网站

杰森佩雷拉金融计划