迈克尔柯蒂斯的视觉系统（CEO）| E67

准确规划个人，公司和信托。

概括：

在第67集Fintech Impact，Jason Pereira，屡获殊荣的金融计划者，大学讲师，作家和主持人的奖励，对愿景系统总裁Michael Curtis进行了采访。 Vision Systems是一家基于加拿大的金融软件公司，能够为个人，企业和信托提供全面和全面的财务规划。杰森和迈克尔的讨论涵盖了哪些视觉系统能够处理，动态和静态规划之间的差异，以及软件如何能够模具到客户端。

epiSodhighlights：

●00:34： - Michael Curtis解释了视觉系统以及它是如何开始的。

●03：48： - 迈克尔是否看到很多大公司将财务规划视为亏损领导者？

●06:30： - 哪种类型的财务计划可以手柄？

●07：41： - 美国和加拿大的大多数软件是基于目标。

●10:08： - 杰森和迈克尔讨论了动态和静态系统之间的差异。

●13:57： - 软件开发的驱动考虑因素是什么？

●15:27： - 考虑整个家庭的优势是什么？

●16:17： - 为什么多代计划如此关键？

●19:21： - 迈克尔是否觉得视觉系统有时在附加组件中走得太远了？

●22:47： - Vision Systems在投资组合方面做了什么？

●25：00： - Michael解释了报告端创建的愿景系统。

●26:56： - 可以预期未来的软件发布吗？

●28:20： - 迈克尔柯蒂斯的愿望他可以改变他的公司吗？

●30:27： - 将视觉系统纳入市场的最大挑战是什么？

●34:42： - 最令人兴奋的迈克尔柯蒂斯关于Vision Systems？

3重点：

致遗嘱条款融入金融预测的条款对于人口的40-50％至关重要。

2.加拿大的国家离婚率约为40％，千禧一代有

任何一代的最低离婚率。

3.策划者的专业领域是他们的金融策略和客户的领域

专业知识是他们的价值观，想要生活。

Twelable引号：

●“我们生产财务规划软件。在我看来，它是加拿大最强大的，也是最准确的软件。“ - Michael Curtis.

●“我们的软件是我称之为”动态“。这是一个真正的模型，数据库是一个字面意思，你可以逐年改变任何进入。” - Michael Curtis.

●“我们实际将遗嘱条款整合到财务预测中，我认为这将在行业中完全忽视。” - Michael Curtis.

资源提到：

●@fintech_impact - Facebook

● 杰森佩雷拉 - LinkedIn.

● 迈克尔柯蒂斯 – Linkedin

● VisionsystemStemScorp.com. - Vision Systems网站