茶尼古拉的东方心经马报栏(CEO)| EP34

Robo咨询和Robo规划的组合。

在Fintech Impact播客的这一第34集中,Jason Pereira访谈尼古拉,首席执行官和东方心经马报吧联合创始人。东方心经马报酒吧是加拿大的Robo顾问和Robo Planner,用于为客户提供综合规划和投资解决方案。了解这家Fintech公司背后的故事,他们提供了礼物和未来的客户,以及将这家公司带来的内容。

●     00:53 - 东方心经马报没有物理办公室 - 一切都在线或通过电话完成。

●     01:26 - 茶赢得了温哥华尼古拉东方心经马报管理的电气工程学位和聘用。

●     02:10 - 她担任财务顾问几年。

●     05:26 - 东方心经马报的效率有助于降低将储蓄传递给消费者的成本。

●     08:05 - 客户可以在没有顾问的情况下船上存放并存钱。 

●     09:48 - 东方心经马报之间的最大差异之一是财务禁令的级别。

●     11:36 - 在累积方面,东方心经马报栏有一个模块内置于他们的网站中,用户可以进入基本信息,并查看节省的位置。

●     13:26 - 对财务顾问有完整的内外销售支持。

●     20:21 - 适当的财务建议在顾问和客户方面接受教育。

●     21:36 - 即使他们自己能做它,仍有人想要建议。

●     22:06 - 东方心经马报禁止于温哥华的30人团队。

●     22:48 - 改变顾问与客户合作的方式,代表他们的专业性是茶最兴奋的机会。

3重点:

1.客户可以在没有顾问的情况下奴役自己并存钱。 

2.东方心经马报禁止在网站上的前五秒钟内与顾问提供对话,并在您注册的前20秒内再次。

3.所有Fealthar的客户端的投资组合经理也是CFP,可容纳退休计划和遗产规划等地区。

Twelable引号:

-     “东方心经马报是加拿大领先的Robo顾问之一,由Robo Advisor我们的意思是我们尽一切传统的财务顾问。” - 茶尼古拉。

-     “人们根本没有对财务状况非常高的了解,并且通常他们只是需要保证。” - 茶尼古拉。

-     “对于更复杂的财务规划,我们实际使用拍摄预测。” - 茶尼古拉。

资源提到:

linkedin. - Jason Pereira的LinkedIn

Facebook - Jason Pereira的Facebook

Woodgate金融 - Woodgate Financial的网站

茶尼古拉 - 茶尼古拉的Linkedin

东方心经马报 - 东方心经马报栏网站

杰森佩雷拉roboadvisor.