与汤姆院长(创始人)愿意智慧指数| E95

有关房地产规划的更深谈话。

概括:

在这节第95章第95章的金融科技,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和主持人欢迎托马斯威廉·院长,创始人的智慧指数和每个家庭业务的作者,以及他的工具如何帮助客户和顾问改善了结果。 

集中亮点: 

●00:43: - 愿意的智慧索引是一个客户建议用作谈话启动器。 

●01:34: - 80%的遗传资金被带到新的财务顾问,因为没有人伸向幸存的家庭。 

●03:00:他在他的书中的主要信息每个家庭的业务都是您不应该向您的孩子赠送您的家庭企业;他们应该必须冒他们自己的金融资本购买它。 

●03:42: - 家庭企业主不太可能有遗嘱。 

●05:48: - 当您死亡时,将您的遗产置于混乱时,您可以从幸存的家庭创造如此巨大的怨恨。 

●06:22: - 所有财务顾问的一半没有自己的意志,或财务继承规划者,没有自己的财政继承计划。 

●08:13: - 使用愿意的智慧索引为您提供了一个清单,然后为您提供您的待办事项列表以与您的财务顾问合作,大约需要8分钟。 

●11:09: - 顾问应该有所有文件的副本,以便当客户端提供指令时,您可以确保它不冲突或无效其他文档。 

●11:53: - 由于可能有一定程度的痴呆症的旧客户,所产生的问题的风险增加,因此不仅需要保护客户,而且还有明显的商业责任问题。 

●13:41: - 当客户与客户有透明度时,顾问可以获得更好的结果,并将其报告与客户的意愿与客户分享。 

●14:30: - 使用该工具并不是为了获得完美的意志,而是对受试者获得信心和舒适,以便能够每年重新审视它。 

●16:20: - 该索引提出了增加评分的建议,例如确保客户有律师,律师文件,医疗保健指令等。 

●17:15: - 顾问应该拥有家庭会议,以便他们了解配偶和儿童遗嘱的遗嘱。 

●18:02: - 即使是具有普通财富的儿童也被视为无利可图的客户是未来的大型票务客户,因为它们是那些最终将与继承的财富最终的人。 

●19:30: - 该索引作为一个探讨工具,因为您只需分享那些好奇的人的链接即可。 

●20:50: - 当顾问表示他们正在寻找具有高净值的客户,汤姆问他们正在吸引家庭。 

●23:06: - 当他们直接告诉你,在家庭会议中,忽略一张纸时,忽略某人的愿望是更难的。 

●24:58: - 汤姆祝愿更多顾问有信心来做自己的房地产规划。  

●28:26: - 汤姆怀疑人们带来的人往往会越来越长,因为压力减轻,矛盾的迷信是矛盾的。 

●30:56: - 行业的成功往往通过生产而不是客户结果或保留来衡量。 

3重点 

1.通过推荐家庭成员实现客户留下来实现,这将发生 

有机通过房地产规划的过程。 

2.顾问可以通过透明度和个人故事来改善客户关系 

遵循自己的建议。 

3.当您在处理时,困难的谈话现在有大量的回报 

亲人的死亡。 

Twelable引号: 

●“我喜欢与客户的继任计划业务的顾问,但他们没有自己的继承计划。就像,你去找一个不吃自己的烹饪的厨师吗?“ -Tom Deans. 

●“从律师那里的一张纸上听到它是一回事,这是我们坐下来的别的东西,因为他们直接从妈妈和爸爸听到。当它告诉你时,忽略这个愿望是艰难的。“ -Tom Deans. 

资源提到: 

●Facebook - Jason Pereira的Facebook 

●LinkedIn - Jason Pereira的LinkedIn 

●Fintechimpact.co - Fintech Impact的网站 

● //willingwisdom.com/ 

●汤姆迪恩:Twitter,LinkedIn,YouTube

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