yourefolio与斯科特河(CEO)| E61

有效的在线遗产发现和规划。

概括:

在第61集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构进行了接受斯科特·赫夫,yesefolio的首席执行官的采访,旨在协助财务顾问的遗产规划软件平台有助于转让资产。斯科特·赫夫斯在金融服务中分享了他的背景,以及它如何在建立YouSefolio的方向上转向他,这是自2015年3月以来他现在已经积极的。

显示说明:

●01:03: - Yesefolio是一个优质的私人计划软件,其福利顾问,

客户和律师

●01:46:自2001年以来,成为金融计划,是推动斯科特进入yousefolio的原因

●03:08: - Yesefolio如何互动其顾问及其客户

●04:32: - 在线客户在线服务

●09:57: - 遗产规划是一种对遗产影响的关系业务

●10:32: - 财务顾问的反馈是什么

●12:14: - yousefolio的价值主张是什么?

●14:45: - 律师如何回应yesefolio

●16:35: - Yesefolio帮助律师以电子方式创建和编辑文档

省时间

●20:01: - 客户正在获得更多教育,了解所涉及的费用

技术

●22:22: - 市场是一个终端的手段,而不是手段本身

●23:34: - yesefolio的价格点是多少

●24:40: - 软件内置了哪些类型的类型

●26:34: - 如果斯科特可以改变行业中的一件事,那将是什么

●27:04: - 斯科特在建造时面临的最大挑战是什么

yousefolio.

●28:16: - 什么让斯科特赫夫兴奋和动机

3重点:

1. yousefolio从有形资产方面以及数字资产居住的庄园

曝光结束。

2. Gamification模块是客户家庭成员的机密调查

了解什么对谁最重要的事情。

这是一个不发展的失去命题。

Twelable引号:

- “我们的系统是专业推动的,这是客户驱动的。” - 斯科特霍夫。

- “房地产规划最具挑战性的方面,了解一切都在哪里,

他们有什么。“ - 斯科特霍夫。

- “有两个原因购买软件,它简化了您的练习,或者它会让您赚钱。我们希望能让你赚钱。显然,简化了您的练习是其中的一部分。但我们希望你能获得投资回报率。“ - 斯科特霍夫。

资源提到:

●Facebook - @fintechimpactpodcast

●LinkedIn - 杰森佩雷拉的LinkedIn

●Yourefolio - 网站 yousefolio.

●LinkedIn - 斯科特赫夫的Linkedin

杰森佩雷拉合作, 财产