Sidedrawer与Gaston Siri(CEO)& Jamie Wolkove(VPS)| E115.

概括:

在这113次第113集Fintech Impact,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄主访谈J. Gaston Siri,Sidedrawer和Jamie R. Wolkove副总裁销售&在Sidedrawer营销。 Sidedrawer是一个基于加拿大安大略省多伦多的App和平台,允许您在一个地方将所有的东西存储在一个地方,而不仅仅是作为PDF文件,而且智能地推动操作和支持。

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数字是表格赌注:生活在过去只是成本高昂

在与各种产品和服务提供商的代表会面时,我已经询问了这些问题。

“我什么时候能够以数字数字化?”

对这个问题的典型回应? “不要屏住呼吸。”通常伴随着某种笑声或尴尬。

我对这个废话和脚跟拖着的回应一直是一样的。 “你是几年,你认为是吗?”毕竟, docusign. was founded in 2003.

毋庸置疑,在醒来的话如果Covid 19,公司对数字化的冷漠不再有趣。事实上,它永远不会。

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杰森佩雷拉金融金, r
与Zachary Goldman的企业保险计划| E007.

概括:

在这一集的加拿大企业主,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划,大学讲师,作家和寄主访谈Zak Goldman,加拿大多伦多的英镑公园金融集团管理合作伙伴Zak Goldman。 Sterling Park是加拿大更加知名的高端保险业务之一。 ZAK和JASON讨论为什么企业主需要考虑保险和它的主要福利。

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FPCBO.杰森佩雷拉好处
与Awaad Amir(分析师)& Neil Sheehan(分析师)| E114.

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在第114集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄宿机构尼尔肖恩和Awaad Amir在研究的角色上工作&联合国人的咨询。联合国人是大型金融和财富500强机构的顾问,这些机构涉及如何更好地适应他们所面临的技术挑战。 Awaad Amir和Neil Sheehan讨论了语音激活的用途和发展。

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财务顾问在家中工作的生存指南

Covid-19爆发的一个祝福是它在25年前没有发生。回到家里工作的前互联网日将是大多数顾问的非起动器。重要的系统通常仅在办公室提供,从字面上就在纸上签发。

快进至今,无数的财务顾问在家庭/自治局的工作中找到了自己的工作,随着差异的准备程度。

鉴于我作为行业内的技术职位的声誉,我有几个顾问向我求助,询问我是如何应对的,以及他们如何更好地为他们和他们的同事为他们提供遥控工作。虽然我的公司没有努力,但我的许多同龄人都在谈论自己没有选择,但如果他们想继续为客户提供服务,那么就可以进入办事处。不幸的是,可以很快迅速完成,现在我们在这种情况下发现自己。

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杰森佩雷拉金融金, 萨斯,
辅导和梳理下一代与Peter Merrick | E006.

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在这一集的加拿大企业主,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和寄主访谈彼得梅利克,金融专家很长一段时间,是这本书的作者大街之王。他的书讨论了不同阶段的企业主,并在他们之间的指导价值。 Peter Merrick谈到了超越工作,而在您自己的业务上讨论生活。

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FPCBO.杰森佩雷拉退休, 指导
退休计划和低收入退休| E006.

今天对财富的智慧,我们将谈论所有加拿大人共享的目标:退休。在某些时候,我们都在选择,当我们准备好了。但是,无论是在我们选择的时候,当我们不能再工作或不幸失去工作时,我们都停止工作,我们最终退休,以及它是否在50或75岁时它可能是神经的在您拥有所有这些生命费用的情况下,考虑没有任何就业收入。所以,今天,我们将谈谈你是如何支付的。

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与Zack Brown(VPS)的对话健康| E113.

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在这113次第113集Fintech Impact,Jason Pereira,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和举办蒙特利尔销售销售副总裁Zack Brown。对话是一个远程医疗服务,使您可以快速,用户友好和方便的方式从智能手机访问医疗保健服务。 Zack Brown讨论了对话如何开始,他们如何为理想的客户提供服务以及对话的好处。

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银行首席执行官最糟糕的噩梦:Silicon Valley +银行作为服务

亚马逊,微软,阿里巴巴,谷歌和IBM有什么共同点是什么?它们都在一个关键区域竞争:按需云计算。如果他们决定开始提供“银行作为服务”以启用加拿大的新手市?

然后,在2002年,亚马逊推出了一个新的师,随着时间的推移,改变一切。这个新部门最初旨在通过开发亚马逊各种项目的共同架构,工具和存储来满足亚马逊的内部需求。有一些关于为第三方提供服务的新服务器基础架构的早期讨论。

两年后, 亚马逊网络服务 (AWS) - “世界上最全面而广泛采用的云平台” - 向公众推出,从那时起一切都感受到了影响。

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凯斯脚员工介绍E004.

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在加拿大企业主,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划,大学讲师,作家和寄主访谈基泰脚,Ralph Moss保险首席执行官的财务规划集中。 Jason Pereira和Keith脚讨论了员工的利益计划,计划的不同组成部分,以及如何包含成本的提示。

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FPCBO.杰森佩雷拉好处
租用,购买和投资房地产| E005.

您好,感谢您加入我的财富智慧,一个展示我教育加拿大人关于基础金融扫盲主题,以帮助您做出更好,更明智的决策,并了解何时何地伸出帮助。我是Jason Pereira,我有幸成为你的主人。今天,在财富的智慧上,我们将谈论许多加拿大人似乎痴迷于房地产的事情。

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股息:税收,集成和心理会计

如何信仰在股息投资中胜过逻辑 - 以及为什么不应该

第一批理论大学财务学生学习之一 Modigliani-Miller无关理论:公司的股息政策主要对投资者无关的想法,因为他们总是通过销售它们来从股票中产生现金流量。

然而,在现实世界中,作为财务顾问的第一件事之一是尽管这一理论, 投资者喜欢红利。要公平,诱惑很容易理解。我知道当我把钱递给我时,我感觉很好,没有努力。

这是否意味着股息不可汲取的理论不会在象牙塔外持有?不:Modigliani和Miller是对的 - 而投资者对股息的热爱真的只是 心理会计 at work.

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杰森佩雷拉投资, 股息, 因素,
IPPS.& RCAS与Fraser Lang | E004.

在加拿大企业主的财务规划的第四集,杰森佩雷拉,屡获殊荣的金融计划者,大学讲师,作家和播客融资队的潮流融资的影响,欢迎GBL高级副总裁Fraser Lang,这是一家专注于的财务规划公司退休计划。他们讨论了包括IPPS,RSP和RCA的不同退休账户策略,包括三个和每个使用案例的不同组合。

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遗嘱,律师权力&遗产规划| E004.

今天对财富的智慧,我们将谈论一些影响所有加拿大人的生活的东西;遗产规划。房地产规划只是一个技术术语,因为你死的东西会发生什么。因为它与死亡有关,但很多人都可以避免主题,因为他们可能不想思考它。事实上,调查显示,只有大约一半的加拿大人甚至没有遗嘱,而那些人的遗嘱,大多数人在过去的10年里没有更新。让我敦促你;如果您是其中一个人,请做点什么。

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死亡的TFSA:死亡,税收 - 和失去的可术。

在死亡时,一个幸存的配偶可以在未影响自己的房间的情况下将死者TFSA的资产转移到他们自己的TFSA。然而,当纳税人死亡时,任何未使用的房间都会与它们一起死亡,而与RRSP不同,遗产不能为TFSA做出贡献。未使用的房间永远消失了。

那么它在哪里离开幸存的配偶?截至2020年,即使遗产有足够的资产为该账户资金提供足够的资产,也有丢失的机会。除非他们通过制作被灭亡的TFSA贡献,否则他们在配偶死亡之前迅速移动。

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